[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-23 시황

Value-chain Analytics

데일리 브리핑

2026. 08. 23 (일요일)

오늘의 시황 한눈에

에너지·원자재 : 미국·이란 전쟁 장기화로 에너지 위기가 본격화되며 정제마진이 사상 초유 수준으로 치솟고, 중국의 수출 정책이 핵심 변수로 부상했습니다. 원전 확대 기대와 석탄·LNG 전환 정책 재검토가 맞물리며 전원 구성의 불확실성도 커지고 있습니다. 구리값은 AI발 전력망 수요와 관세 우려로 사상 최고치를 기록했습니다.

조선·해운 : 중동전 여파로 5년 중고 VLCC 가격이 새 선박을 웃도는 등 선박 공급과 운임 시장의 긴장이 나타났습니다. 동시에 HD현대의 수주잔고가 사상 처음 110조원을 넘어서며 조선업은 고선가·고수주 흐름을 이어가고 있습니다.

AI·반도체 : AI 확산이 데이터센터와 전력망 투자, 소형원전 재부상으로 이어지는 가운데 HBM 쏠림은 D램 공급 부족과 가격 상승 기대를 키우고 있습니다. 국내 기업들은 AI 사업 재편과 스타트업 협력, 배터리의 ESS 전환 등으로 성장 분야를 다변화하는 모습입니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,383.9	-0.2%	-6.1%	-4.1%	-1.1%	+3.8%	+3.3%
달러인덱스	98.84	-0.0%	-2.3%	+1.1%	+0.2%	-2.2%	-4.6%
미10년물 %	4.74	+0.9%	+1.7%	+16.0%	+9.4%	+25.4%	+9.5%
코스피	6,913	+0.9%	+1.7%	+19.0%	+120.0%	+155.9%	+174.8%
S&P500	7,674	+0.4%	+2.3%	+11.1%	+20.5%	+36.5%	+74.9%
금 $/oz	4,662	+1.9%	+12.9%	-7.9%	+39.7%	+85.8%	+145.8%
WTI $/bbl	86.6	+0.4%	-1.5%	+31.3%	+36.4%	+20.5%	+7.8%
천연가스 $/MMBtu	22.94	+1.5%	+4.3%	+115.2%	+100.5%	+66.4%	+60.4%
철광석 $/t	95.2	+0.1%	-3.2%	-4.1%	-6.3%	-3.2%	-10.8%
LME $/lb	6.58	+1.5%	+1.6%	+12.8%	+48.5%	+57.4%	+75.4%

매크로 & 마켓

│ 환율 2

01	금융연 "美日외환개입에 엔캐리 청산 우려…모니터링 필요" 보고서에 따르면 엔화가 강세를 보이면 원화와 엔화의 동조화에 따라 원/달러 환율 상방압력이 완화될 수 있다. 그러나 엔화 강세와 미·일 금리차 ... tfmedia.co.kr · 08.23

02	환율안정 배경에 수출기업 '뭉칫돈'…달러 순매도 1년새 4배로↑ 기업의 달러 매도 확대는 올해 들어 원/달러 환율 급등으로 외환시장 수급 안정이 주요 정책 현안으로 떠오른 가운데 나타났다. 환율은 연초 1,4... n.news.naver.com · 08.23

│ 원자재 1

03	AI發 전력망 수요·美 관세 위협에 구리값 톤당 1만 4000달러 '역대 최고... 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 글로벌 에너지 전환으로 전력 인프라의 핵심 원자재인 구리 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데, 미국의 수입 관세... g-enews.com · 08.23

│ 에너지 6

04	미국-이란 전쟁에 에너지 위기 '본 게임', 중국의 수출 정책 핵심 변수... 전쟁 이전에 비축한 정제유 재고가 바닥나 가격 완충장치가 힘을 잃었고 중동의 원유 정제설비 보수에도... 로이터는 최근 보도에서 특히 중동의 원... businesspost.co.kr · 08.23

05	메가 프로젝트는 전격전, 원전은 공론화로 '하세월' … 붕괴되는 K-원전... 반면 재생에너지와 탈석탄 정책은 이미 구체적인 청사진이 나와 있다. 정부는 지난 4월 '국민주권정부... 가동 중인 석탄발전소 60기도 2040... biz.newdaily.co.kr · 08.23

06	정부, 석탄 → LNG 발전 ‘1:1 전환’ 원칙 재검토… “석탄 퇴출 늦어질... LNG 전환 준비하던 사업자, 정책 불확실성 가중 노후 석탄 발전소 수명 연장 선택할 수도 정부가 산업단지에 열(증기)과 전기를 공급하는 열병합... n.news.naver.com · 08.23

07	4억 달러 투입된 美 소형원전, AI 전력난 속 다시 부상한 이유 그러나 미국 셰일가스 혁명으로 천연가스 가격이 하락하고 2011년 후쿠시마 원전 사고가 발생하면서 채산성을 잃었다. 원천기술 보유사인 BWXT는... g-enews.com · 08.23

08	3대 메가 감안된 12차 전기본 수용 전원, 원전이 유일할 것 전원은 원전이 유일하다는 분석이 제기됐다. 기후에너지환경부는 지난 20일 3대 메가프로젝트를 감안한... 것은 원전이 유일하다'고 진단했다. 구... e-platform.net · 08.23

09	튀르키예, SMR 도입 위해 韓·美와 기술 협력 확대 2050년까지 5GW SMR 도입 목표 한국형 i-SMR 진출 가능성 튀르키예가 소형모듈원전(SMR) 도입에 속도를 내고 있다. 한국 등 원전... theguru.co.kr · 08.23

│ M&A 1

10	조단위 M&A, 외국계 PEF가 싹쓸이… 토종은 0건 지난 6월 원·달러 환율이 1561.5원까지 치솟는 등 원화 약세가 계속돼서다. 달러를 원화로 환전해 인수 대금을 치르는 외국계 PEF가 유리할... n.news.naver.com · 08.23

인더스트리

│ AI 3

11	[카카오 대개편⑤] 카카오엔터프라이즈, ‘X’ 거쳐 ‘AI’로…쪼개졌던... 〈디지털데일리〉는 이번 인적분할이 주주와 사업, 카카오의 미래 성장전략에 어떤 변화를 가져올지... 디케이테크인은 같은 해 3월 KEP를 흡수합... n.news.naver.com · 08.23

12	AI 기업 변신하는 통신사, 스타트업 '파트너'로 키운다 LG유플러스는 AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI와 기업용 '소버린 AI 어플라이언스'를 공동 개발하고 있다. 소버린 AI 어플라이언스는 데이터가... n.news.naver.com · 08.23

13	[단독] 기계 고장 전 이상음 잡는 디플리…로봇 불량까지 잡는다 이어 “자동차 부품 중심이던 적용 분야도 배터리·반도체·로봇 등으로 빠르게 확대되고 있다”고 덧붙였다. 해외 진출에도 속도를 내고 있다. 디플리... n.news.naver.com · 08.23

│ 반도체 3

14	HBM 쏠림이 불러온 반사이익…삼성·SK에 불어오는 'D램 호재' 인공지능(AI) 열풍이 불러온 고대역폭메모리(HBM) 중심의 체질 개선이 반도체 시장 전체에 긍정적인... 이 같은 훈풍은 주요 반도체 기업들이... financialpost.co.kr · 08.23

15	“삼성은 달라”…애플 제치고 ‘스마트폰 왕좌’ 되찾나 21일 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 들어 메모리 반도체 공급 부족 현상이 심화하면서 메모리 공급사들이 제품을 대역폭 메모리(HBM)나 ... n.news.naver.com · 08.23

16	모건스탠리 “3분기 DDR4 가격 50%↑”…HBM에 밀려 공급 부족 심화 반도체 업체들이 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 생산에 집중하면서 범용 메모리인 DDR4 가격이 3분기 50% 가까이 급등할 것이라는 ... n.news.naver.com · 08.23

│ 2차전지 5

17	美 국제무역위, LG엔솔 제소로 中 EVE에너지 '특허 침해' 정식 조사 착수 태양광산업협회(SEIA)와 벤치마크 미네랄 인텔리전스 전망에 따르면, 올해 미국 내 배터리 에너지저장(BESS) 시장 규모는 연간 35GWh에 ... g-enews.com · 08.23

18	K-배터리 3사 글로벌 등록 특허 10만건 눈앞…3년새 약 2배로↑ 하이니켈 배터리 기술 국내 배터리 3사가 전 세계에서 등록한 특허가 지난 3년여 사이 2배 가까이... 삼성SDI는 안전성과 성능을 동시에 높인... n.news.naver.com · 08.23

19	"디젤차처럼 1000㎞ 달린다"… 지리(Geely), '500Wh/kg' 꿈의 전고체 배터... 현존 최고 NCM의 2배 수준… 전기차 '무게 절반' 경량화 혁신 현재 상용화된 최상급 고니켈 삼원계(NMC) 배터리 셀의 에너지 밀도는 약 2... g-enews.com · 08.23

20	LG에너지솔루션, 북미 생산 기지 ESS 비중 확대 해당 화학 기술은 기존 주력 제품인 니켈 기반 배터리보다 에너지 밀도가 낮아 주행 거리가 짧은 단점이... LG에너지솔루션은 니켈 기반 전기차 ... g-enews.com · 08.23

21	에코프로, 2차전지 밸류체인 완성…글로벌 공급망 승부수 에코프로가 니켈과 리튬 등 핵심 원재료부터 양극재까지 연결하는 2차전지 밸류체인 구축을 바탕으로 글로벌... 양극재와 전구체뿐 아니라 핵심 원재... pinpointnews.co.kr · 08.23

│ 디스플레이 2

22	삼성D·LGD, 올 2분기 소형 OLED 출하량 ‘희비’…폴더블 패널이 갈랐다 올해 2분기 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 소형 유기발광다이오드(OLED) 사업 실적이 엇갈렸다. 메모리 가격 상승으로 스마트폰 제조사 원가 ... ceoscoredaily.com · 08.23

23	스마트폰 다음 먹거리는 ‘몸’…1조 달러 웨어러블 시장 쟁탈전 먼저 출시되는 제품은 디스플레이가 없는 오디오 글래스다. 카메라와 마이크, 스피커를 활용해 이용자가... 구글은 이후 렌즈에 정보를 직접 표시하... ekn.kr · 08.23

│ 로보틱스 3

24	유니트리 상장…중국산 휴머노이드가 여는 '디플레 수출 Part 2'? 과거 태양광과 전기차 산업을 지원했었다"며 "이 성공을 휴머노이드에서도 재현하려 한다"고 말했다. 값싼 로봇 수출은 ... n.news.naver.com · 08.23

25	인탑스, 휴대폰 케이스 넘어 로봇 조립까지…사업 체질 바꾼다 인탑스가 스마트폰 케이스 제조를 넘어 로봇과 전장부품 등 신사업으로 영역을 넓히며 사업 체질 개선에 나서고 있다. 한국IR협의회는 최근 보고서에... pinpointnews.co.kr · 08.23

26	[로봇 온사이트] 휴머노이드 상용화 경쟁, 이제는 손이다 23일 로봇 전문 매체 '로보틱스 앤 오토메이션 뉴스(Robotics and Automation News)'에 따르면 미국 특허청(USPTO)은... theguru.co.kr · 08.23

│ 방위산업 4

27	[뉴스 속 무기] 미국 시장 뚫은 최초의 국산 무기 ‘K9 차륜형 자주포(K... 미국은 자국 방위산업 기반 강화와 공급망 확보를 중요하게 보기 때문이다. 지난 4월 앨라배마주 오펠리카의 유휴 공장을 통합 및 시험 시설로 활용... news2day.co.kr · 08.23

28	[K-방산은 지금] 유럽의 재무장은 한국에 호재일까? 전차와 자주포 등 유럽의 부족한 전력을 빠르게 공급하며 성장한 K-방산에는 거대한 시장이 열리고 있다. 하지만 유럽이 늘어난 국방비를 자국 방산... the-biz.co.kr · 08.23

29	스웨덴 사브, 그리펜 엔진 얹은 스텔스 무인전투기 A3 첫 공개 스웨덴의 대표 항공우주·방산 기업 사브(Saab)가 차세대 유·무인 복합 전투체계(MUM-T)의 핵심 전력이 될 초음속 스텔스 무인전투기(UCA... g-enews.com · 08.23

30	인도네시아, KAI KF-21 48대→16대 도입…성능은 '업그레이드' 한국 방산 업계는 기체와 독자 국산 미사일을 묶어 판매하는 ‘무장 통합 패키지(Package-type)’ 수출 모델을 적극 추진하고 있으며, 인... g-enews.com · 08.23

│ 항공우주 1

31	[AI혁명](212)공간의 맥락을 읽는다…드론·위성 다 잡은 '메이사' 로봇(피지컬 AI)으로 적용 범위를 넓히고 있습니다." 메이사가 자체 3D 엔진으로 지상·항공·우주 데이터를... 드론과 라이다 센서를... n.news.naver.com · 08.23

│ 제약바이오 2

32	올릭스, 일라이 릴리 기술이전 이어 후속 임상…RNAi 플랫폼 가치 재평... 바이오 기업 올릭스가 글로벌 제약·화장품 기업과의 협업을 발판으로 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.... 올릭스는 앞서 OLX702A를 글로벌... pinpointnews.co.kr · 08.23

33	'살면서 10명 중 4명이 무조건 암에 걸리는 나라' 한국에도 큰 파급력 다국적 제약사 모더나와 머크가 함께 개발한 개인 맞춤형 암 백신이 피부암의 일종인 흑색종(멜라노마) 환자를 대상으로 한 대규모 임상에서 재발과 ... wikitree.co.kr · 08.23

│ 화장품 2

34	K-뷰티 ODM 세계 시장 1ㆍ2위…코스맥스, 2분기 역대최대 매출 바이오헬스 기업인 HK이노엔의 매출은 제외했다. 단순 합산에는 법인 간 내부거래가 일부 포함될 수 있어 회계상 연결 매출과는 차이가 날 수 있다... n.news.naver.com · 08.23

35	에이피알, 상반기 아모레·LG생건 영업이익 추월…하반기 화장품 본고장... 국내 화장품 업체 중 가장 높은 수준이다. 에이피알은 하반기 화장품 본고장으로 꼽히는 유럽을 공략, 외형과 수익을 모두 확장할 계획이다. 23일... ceoscoredaily.com · 08.23

│ 자동차 5

36	나도 모르게...내 위치·주행기록, 중국서 보고 듣는다? 개인정보 이전... 차량 제원표에는 배터리 용량과 출력, 주행거리, 충전속도가 자세히 적혀 있다. 반면 운전자의 음성과 실시간 위치, 이동경로가 어느 회사로 넘어가... n.news.naver.com · 08.23

37	"하루 만에 8개 신차 쏟아내"… 中 전기차 내수 침체 속 극한의 치킨게... 신차 가격을 낮추는 출혈 할인 경쟁에 더해 배터리와 차량용 반도체 원가 상승 부담까지 겹치면서 제조업체들의 수익성이 붕괴되고 있는 형국이다. 니... g-enews.com · 08.23

38	테슬라, 중국서 300만대 리콜…"매끈한 손잡이, 사고 땐 탈출 막는다" 문제의 손잡이는 차량 도어 패널 안으로 들어가 있는 매립형 전동식 구조다. 공기저항을 줄이고 외관을 매끈하게 보이게 하는 장점이 있지만, 충돌 ... newsroad.co.kr · 08.23

39	50% 관세전, 미·캐나다 소상공인 비용 압박 협정 적합 여부와 부품 원산지에 따라 실제 관세 부담이 달라질 수 있어 자동차와 부품 거래에서는 계약 조건과 원산지 관리가 중요해진다. 이번 관... tokenpost.kr · 08.23

40	미국 8월 신차 판매 1640만 대 전망…하이브리드 공급 부족 대두 북미 친환경 파워트레인 재편 속 공급망 과제 미국 내 친환경 파워트레인 수요 이동과 하이브리드 차량 공급 부족은 글로벌 자동차 부품 업계에도 영... g-enews.com · 08.23

│ 석유화학 2

41	[기획보도] ① 유니드, 국내 염소 전량 외부판매…석화 구조조정 '수익... 이 과정에서 염소와 수소가 함께 발생한다. 가성칼륨 생산 과정에서 염소가 동시에 발생하는 만큼 함께 생산되는 염소 물량의 판매도 병행돼야 한다.... newswhoplus.com · 08.23

42	정제마진 100달러 폭발… 전쟁이 부른 사상 초유의 정유 대란 로이터는 8월 20일(현지시각) 2026년 2월 28일 전쟁 개시 이후 원유 가격과 석유제품 가격 사이의 극심한 괴리... 반면 석유제품 가격은... g-enews.com · 08.23

│ 발전소 4

43	美 제재 中 CGN, 한국 전력망 2.2GW 가동… 공급망 안보 시험대 대산 발전소 가동과 2.2GW 포트폴리오 CGN은 2026년 7월 24일 충청남도 서산시 대산읍 대산산업단지에서 557MW 규모 액화천연가스(L... g-enews.com · 08.23

44	헝가리 팍스 원전 3호기, 다뉴브강 수위 일시 올려 재가동 팍스 원전은 수도 부다페스트에서 100km 거리에 있는 VVER-440 원자로 4기에 터빈 총 8개를 가진 원자력 발전소로 정상적일 때에는 헝가... n.news.naver.com · 08.23

45	가뭄에 다뉴브강 수위 급락… ‘냉각수 확보 차질’ 루마니아 유일 원전... 체르나보다 원전이 전면 가동을 중단했다. 루마니아 정부는 강바닥을 준설하고 다른 강의 저수지 물까지 방류해 원전 냉각에 필요한 수위를 확보하는 ... n.news.naver.com · 08.23

46	두산에너빌리티, 오만 미스파 가스복합발전소 9300억원 수주 첫 연계사업으로 경남중기청은 한국방위산업진흥회 경남지사, 경남은행과 함께 ‘2026 경남 방산중소기업 말레이시아 수출상담회’를 추진한다. 방산 ... kukinews.com · 08.23

│ 조선·해운 2

47	중동전 장기화에…5년 중고 VLCC, 새 배보다 16.6% 비싸졌다 중동전 장기화에 에너지 수급 불안이 커지면서 최근 중고 초대형 원유 운반선(VLCC)과 새 VLCC간 가격이 더욱 벌어져 5년 중고선이 16.6... n.news.naver.com · 08.23

48	HD현대, 수주잔고 사상 첫 110조원 돌파…200조원 고지도 밟나 [비즈360] 조선의 경우 글로벌 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 수주에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 한동안 지연됐던 LNG 프로젝트가 재개될 시 LNG를... n.news.naver.com · 08.23

│ 건설·부동산 2

49	건설업계, 새 먹거리 'AI 데이터센터' 기술 확보 경쟁 데이터센터는 기업과 기관의 서버, 네트워크 장비 등 대규모 IT 인프라를 집약해 운영하는 시설이다. AI... A건설사 관계자는 "데이... theguru.co.kr · 08.23

50	대표이사부터 미등기 임원까지…10대 건설사 CSO 운영 '제각각' 국내 10대 건설사 가운데 절반은 최고안전책임자(CSO)를 사내이사로 두고 있지만 나머지 절반은 미등기 임원인 것으로 나타났다. 중대재해 예방을... n.news.naver.com · 08.23

Value-chain Analytics

16개 산업 밸류체인과 기업의 재무·주가·리스크를 판정 문장으로.
저평가 스크리너 · 매크로 국면 · 산업 스코어보드까지.

플랫폼에서 이어보기 →

오늘 50건을 AI가 선별했습니다

Value-chain Analytics

브리핑이 유용하셨다면, 멤버십에서 기업 판정 도구 전체를 열어볼 수 있습니다.