[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-25 시황
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데일리 브리핑
2026. 08. 25 (화요일)
전력·AI인프라 : AI 확산으로 반도체에 이어 가스터빈과 전력망이 새로운 병목으로 부상하고 있습니다. 데이터센터 전력설비 공급과 14조원 규모 전력망 투자, 원전 증설이 동시에 추진되지만 전력망 불안과 전문인력 부족도 부각되고 있습니다. 미 국채 금리 하락 가능성도 제기됐습니다.
통상·공급망 : 미국의 대이란 제재와 호르무즈 해협 긴장이 해운·에너지 공급망의 변수로 떠올랐습니다. 미·캐나다 자동차 관세 갈등, 미·중 AI 기술 경쟁이 겹치며 자동차와 첨단기술 산업의 시장 접근성과 공급망 대응이 중요해지고 있습니다.
첨단산업 : AI 반도체 재설계와 냉각기술, 로봇 자동화가 산업 경쟁의 핵심 축으로 확대되고 있습니다. 배터리는 ESS와 전고체, 북미 생산 확대가 동시에 진행되며, 방산은 유럽 탄약 수요가 이어지는 가운데 K방산 성장세 둔화가 대비되는 흐름입니다.
| 지표 | 현재 | 1D | 1M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 원 | 1,381.9 | -0.3% | -5.5% | -4.0% | -0.1% | +3.2% | +4.2% |
| 달러인덱스 | 98.98 | +0.1% | -2.4% | +1.3% | +1.3% | -1.7% | -4.9% |
| 미10년물 % | 4.70 | -0.7% | +0.5% | +16.2% | +10.4% | +23.6% | +11.0% |
| 코스피 | 6,697 | -3.1% | +0.1% | +10.1% | +111.3% | +147.9% | +165.8% |
| S&P500 | 7,653 | -0.3% | +3.2% | +10.2% | +18.3% | +35.8% | +73.7% |
| 금 $/oz | 4,717 | +1.0% | +16.3% | -9.4% | +39.8% | +88.1% | +146.8% |
| WTI $/bbl | 85.1 | -1.5% | -5.9% | +30.1% | +33.5% | +13.7% | +6.6% |
| 천연가스 $/MMBtu | 22.94 | +1.5% | +4.3% | +115.2% | +100.5% | +66.4% | +60.4% |
| 철광석 $/t | 95.2 | +0.1% | -3.2% | -4.1% | -6.3% | -3.2% | -10.8% |
| LME $/lb | 6.61 | +0.4% | +4.2% | +10.5% | +48.6% | +57.5% | +75.7% |
오늘의 플랫폼 판정
플랫폼이 매일 계산하는 판정 중 시장 수준 관찰만 추렸습니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 산업 순환 | 순환매 6개월 선두는 자동차 +28.1%, 최하위는 항공우주 -54.5%입니다 근거 보기 |
│ 환율 1
| 01 | [채권/외환] 미 재무부 '1조달러 현금' 바이백 활용설…美 국채 금리 하... 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.17% 오른 98.99를 기록했다. 유로/달러 환율은 0.14% 하락한 1.1663... newspim.com · 08.25 |
│ 원자재 1
| 02 | "주황색 이끼 보이면 파봐라"… 中 과학자, 희토류 광맥 찾는 '나침반' ... 중국 과학계에서 식물이나 균류 등 생물학적 지표를 통해 특정 광물 매장지 탐사 기술을 공식 규명한 것은 1950년대 구리 광상을 찾아내는 지표로... g-enews.com · 08.25 |
│ 에너지 6
| 03 | 반도체 다음은 전력…AI 인프라 새 병목으로 떠오른 가스터빈 데이터센터 전력 확보 수요가 급증했지만 천연가스 발전용 가스터빈 공급이 이를 따라가지 못하면서 전력 조달이 지연될 가능성이 커졌다고 24일(현지... digitaltoday.co.kr · 08.25 |
| 04 | LS일렉트릭, 미국 빅테크 데이터센터에 전력설비 공급…2천 309억원 규모 LS일렉트릭이 현지 기업과 1억 6572만달러(2309억원) 규모 인공지능(AI) 데이터센터 전력설비 공급 계약을 최근 체결했다고 25일 밝혔다... koreareport.co.kr · 08.25 |
| 05 | 미국, 이란 ‘경제적 고립 작전’ 나섰다⋯60여곳 제재·제3국엔 최후통... 이란의 원유 밀수와 핵·미사일 조달 등을 지원한 전 세계 60여개 개인·기업·선박을 새로 제재하고, 이란과... 미 재무부는 이날 이란의 핵·미... etoday.co.kr · 08.25 |
| 06 | "4개국 동시 블랙아웃"… 중앙亞, '1.5GW 데이터센터' 유치 속 전력망 붕... 카자흐스탄에서는 에키바스투즈 석탄 산지에 215MW급 전용 변전소를 배정하고 엔비디아(Nvidia) 및... 카자흐스탄은 올해 전력 소비량이 1... g-enews.com · 08.25 |
| 07 | 14조 전력망 예타 면제…풍족한 호남 전기, 용인 반도체로 더 빨리 간다 이는 신규 대형원전 약 20기에 맞먹는 규모다. 메가 프로젝트 추진을 위해선 발전설비 확충뿐 아니라 생산한 전기를 수요지까지 전달할 수 있는 전... n.news.naver.com · 08.25 |
| 08 | 서유럽 최대 원전 117조 증설 착수…해파리 셧다운에 발목 잡힌 냉각망 총 728억 유로(약 117조 4992억 원)가 투입되는 국가 원전 프로그램이 첫발을 뗀 가운데, 유럽 공급망 진입을 노리는 한국 원전 업계에는... g-enews.com · 08.25 |
│ M&A 2
| 09 | 교보생명, 20년 만에 악사손보 재인수 추진...종합금융그룹 도약 '시동' 악사손보 인수 도전에 세 번째로 나선 교보생명은 이번 M&A를 통해 '금융지주사 전환'에 속도를 낼 것으로... 공격적인 인수합병(M&a... daily.hankooki.com · 08.25 |
| 10 | [AI 인프라 新전쟁②] 공랭식 끝나가나…AI 냉각시장에 '글로벌 공룡들... 글로벌 기업들은 액체냉각 기술을 중심으로 대규모 투자와 M&A에 나서며 전력·냉각·소프트웨어를... 그는 "M&A (인수... newsian.co.kr · 08.25 |
│ AI 1
| 11 | 충남대병원, ‘AI 기반 수술기록 시스템 구축' 9월 1일 가동 충남대학교병원(병원장 복수경)은 보건복지부 ‘2026년 권역책임의료기관 인공지능(AI) 기반 진료시스템 지원 사업’을 통해 ‘AI 기반 수술기록... breaknews.com · 08.25 |
│ 반도체 3
| 12 | AI 에이전트 시대…반도체도 다시 설계한다[핫칩스2026] 그동안 AI 반도체 경쟁이 GPU에 쏠렸다면 이제는 CPU와 메모리, 칩을 잇는 연결 기술까지 함께 중요해졌다는 의미다. 이를 가장 잘 보여준 ... n.news.naver.com · 08.25 |
| 13 | LG전자, 반도체 후공정 장비 공략 ‘속도’ … “LDI 전문가 모십니다” 특히 인공지능(AI) 반도체 시장이 확대되면서 고대역폭메모리(HBM)와 고집적 반도체 수요가 증가하고 있어... LG전자는 LDI 노광장비 뿐만... ceoscoredaily.com · 08.25 |
| 14 | [미·중 AI 전쟁] 美 '기술 빗장' 치자… 中 '오픈소스·신흥국 연대'로... 미국은 최첨단 반도체와 제조 장비, 선도 모델에 대한 강력한 수출 통제를 유지하는 한편, 서방 동맹 중심의 반도체·컴퓨팅 공급망 협의체인 '팍스... newsian.co.kr · 08.25 |
│ 2차전지 4
| 15 | 에코프로비엠, 헝가리공장 개조 착수…유럽 완성차에 양극재 공급 에코프로비엠(247540) 헝가리 공장이 유럽 완성차(OEM) 기업에 대규모 하이니켈 양극재를 공급하기 위한 생산라인 개조 공사에 착수했다. 2... n.news.naver.com · 08.25 |
| 16 | K-배터리, ESS 넘어 로봇용 전고체 본다 삼성SDI는 오는 10월부터 미국 시장을 겨냥한 ESS용 각형 리튬인산철(LFP) 배터리 양산에 돌입해 연내 공급을 시작한다. AI 데이터센터용... n.news.naver.com · 08.25 |
| 17 | 배터리 성능 저하, 흑연 음극 구조 3D 분석으로 원인 찾았다 상용 리튬이온배터리에 쓰이는 흑연 음극의 내부 구조를 3차원 디지털트윈 기술로 구현해, 급속충전 시... 이강택 교수(기계공학과)와 조은애 교수... cbci.co.kr · 08.25 |
| 18 | '북미 대공세' 나서는 LG엔솔…ESS 생산 2배, 전기차도 달린다 여기에 5개 공장 모두 ESS와 전기차용 배터리를 생산할 수 있는 복합 제조 거점이기도 하다. 시장 수요 변화에 따라 생산 물량을 탄력적으로 조... n.news.naver.com · 08.25 |
│ 로보틱스 4
| 19 | "일본산 넘어선다"…에스비비테크, 하모닉 감속기 국산화로 승부 산업용 로봇뿐 아니라 협동로봇, 휴머노이드 로봇 등 다양한 로봇에 활용될 수 있어 로봇 시장이 커질수록 수요 확대가 기대되는 부품으로 꼽힌다. ... pinpointnews.co.kr · 08.25 |
| 20 | 공장 분석하고 로봇 자동 세팅…'AI 오케스트레이션 팩토리' 뜬다 장기적으로는 실제 공장에 도입될 휴머노이드 로봇까지 하나의 솔루션으로 통합·제어할 수 있는 체계를 구축하는 것이 목표다. 글로벌 진출에도 속도를... n.news.naver.com · 08.25 |
| 21 | 부품 정리부터 조립까지…아틀라스가 바꿀 美 공장 [현대차 로봇 승부수... 생산거점은 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 등장으로 대규모 실증 무대로 변화한다. 2028년부터... 자동차 공장을 완성차 생산기지인 동시에 휴머... etoday.co.kr · 08.25 |
| 22 | [홍콩 특징주] 中 '샤오펑' 로봇 사업, 첫 외부 투자서 8.7조 유치 중국 전기차 제조사 샤오펑모터스(小鵬汽車∙XPEV 9868.HK / XPEV.US)는 24일 자사 휴머노이드 로봇 사업이... 샤오펑의 휴머노이... newspim.com · 08.25 |
│ 방위산업 3
| 23 | 美·獨 방산 기업 수주 급증… K방산 성장세는 주춤 라인메탈, 상반기 수주 잔고 44% 급증 록히드마틴, 2분기 누적 수주 최대 글로벌 방위산업 시장에서 한국과 해외 업체들의 희비가 엇갈리고 있다... n.news.naver.com · 08.25 |
| 24 | 폴란드, 155㎜ 포탄 부족으로 20만 발 증산… 한국 방산 추가 공급 부상 자주포 도입 속도를 탄약 조달이 따라가지 못했던 구조적 문제를 풀기 위한 조치로, 한국 방산기업과의... 국영 방산그룹 PGZ는 메스코 크라시니... g-enews.com · 08.25 |
| 25 | [이 시각 세계] 일본, 새 '근거리 대공 시스템' 개발 착수 일본이 미사일과 기관포, 레이저를 한데 묶은 새로운 요격 체계를 개발하기로 했습니다. 최근 전쟁에서... 일본은 이와 함께 강력한 마이크로파를 ... n.news.naver.com · 08.25 |
│ 항공우주 2
| 26 | 엔비디아, 스페이스X 우주 데이터센터에 AI 칩 공급…2027년 발사 우주 데이터센터는 궤도 내 태양광 발전을 활용해 지속적인 전력 공급을 확보할 수 있다는 환경적 이점을 지닌다. 최근 지상에서는 대규모 데이터센터... g-enews.com · 08.25 |
| 27 | 베타, eVTOL 충전소 138개 구축…조비·아처 에어택시 상용화 가속 슈퍼널은 한국항공우주산업(KAI)과 차세대 항공 모빌리티 항공기를 공동 개발하고 있다. 그러나 슈퍼널은 올해 초 인력의 약 80%를 감축하면서 ... itdaily.kr · 08.25 |
│ 제약바이오 4
| 28 | [더벨][mRNA 암백신 새 지평, 기회 찾는 K-바이오] 글로벌은 이미 추격전... 제약바이오 업계 관계자는 "국내에 항암제를 개발하는 기업은 많지만 mRNA 암백신을 직접 개발하는 곳은 많지 않다"며 &quo... thebell.co.kr · 08.25 |
| 29 | 44조 ‘면역항암제 복제약’ 시장 선점 경쟁 세계 매출 1위 의약품인 면역항암제 ‘키트루다’를 둘러싼 국내 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)... 셀트리온은 24일 키트루다 바이오시밀러 ‘... n.news.naver.com · 08.25 |
| 30 | "동네 병원서 피검사로 알츠하이머 찾는다"…FDA, 검사법 승인 단일 바이오마커 최초 적용…1차 의료기관서도 정확·간편 확인 혈액 내 인산화 타우 217 단백질을 측정해 뇌에 아밀로이드 플라크가 축적됐는지를 ... jnilbo.com · 08.25 |
| 31 | [더벨]리가켐바이오, 본임상 ADC 8건…자체개발 커진 'LCB 2.0' 리가켐바이오사이언스의 임상 단계 항체약물접합체(ADC) 자산이 반년 만에 5개에서 8개로 늘었다. 파트너사가 개발하는 기술이전 자산뿐 아니라 리... thebell.co.kr · 08.25 |
│ 화장품 4
| 32 | “이젠 업체도 못 알아본다”…AI 타고 진화한 ‘짝퉁 K뷰티’ K뷰티가 글로벌 시장에서 인기를 끌면서 국내 화장품 브랜드를 모방한 가품 유통도 확산하고 있다. 특히... 25일 업계에 따르면 최근 해외 오픈... n.news.naver.com · 08.25 |
| 33 | 역대급 실적 한국콜마, 해외사업 수익성은 ‘뚝’…하반기 반등 시험대 국내 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 한국콜마가 올해 2분기 역대 최대 실적을 거뒀지만 해외 사업에서는 아쉬운 성적표를 받아들었다. 중국 ... ceoscoredaily.com · 08.25 |
| 34 | 美 세포라 87%에 '올영 깃발'…일상으로 파고드는 韓 화장품 식품의약품안전처에 따르면 올해 상반기 화장품 수출액 중 미국은 14억 5000만 달러로 41.5% 늘었다. 전체 화장품 수출에서 미국이 차지하는... n.news.naver.com · 08.25 |
| 35 | LG생활건강, 미국 에이본 매각…북미 사업 재편 LG생활건강은 북미 사업을 ‘리테일·디지털 기반 K-뷰티·웰니스 브랜드’ 중심으로 전환할 계획이다.... 있는 뷰티·웰니스 브랜드에 자원과 역량... ceoscoredaily.com · 08.25 |
│ 자동차 3
| 36 | 미·캐나다 무역전쟁 악화일로…트럼프 "내년 車관세 50%로"(종합) 韓·日 자동차기업엔 도움될 수도" (워싱턴=연합뉴스) 백나리 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가... 트럼프 대통령은 24일(현지시... n.news.naver.com · 08.25 |
| 37 | 가성비 무장한 중국차 질주…현대차·기아 '동남아 비상' 현대자동차와 기아가 일본계 브랜드가 장악해 온 동남아시아 시장에서 가격 경쟁력과 전기차 기술을... 경쟁력과 전기차 기술을 바탕으로 동남아시아 ... g-enews.com · 08.25 |
| 38 | 자율주행 실증車 200대→3000대로… 광주 외 지역 3곳 추가 추진 현재 광주 한 곳인 자율주행 실증도시가 내년부터 4곳 이상으로 늘어날 것으로 보인다. 실증 차량은 올해 계획인 200대에서 15배 많은 최대 3... n.news.naver.com · 08.25 |
│ 석유화학 1
| 39 | 롯데케미칼, 인니 LCI 지분 매각 추진…'2.3조 규모' 협상 롯데케미칼은 오는 2030년까지 범용 석유화학 비중을 낮추고 첨단 소재와 수소 에너지 등 고부가가치 신사업 중심으로 체질 개선을 추진할 방침이다... g-enews.com · 08.25 |
│ IT보안 3
| 40 | LG유플러스, 해커원과 글로벌 버그바운티 개시… 전 세계 화이트해커와... 홍관희 LG유플러스 정보보안센터장(CISO)은 "이번 파트너십은 통신 서비스가 해외 인프라와 맞닿는 영역이 늘어나는 만큼, 우리가 미처... economytalk.kr · 08.25 |
| 41 | "AI도 '기억 조작' 당한다…에이전트 노리는 신종 해킹 ‘메모리 포이즈... 한편 개인정보보호위원회도 AI 에이전트의 개인정보 보호와 보안 문제를 예의주시하고 있다. 송경희 개인정보보호위원장은 전날 국회 정무위원회 전체회... n.news.naver.com · 08.25 |
| 42 | 오픈AI “AI 해킹 상시화 대비해야”…美 의무 안전규제 촉구 ◇“공격 AI 계속 달려들 것…더 뛰어난 방어 AI 필요” 리헤인은 특히 오픈소스 AI 모델의 빠른 성능 향상을 사이버보안의 새로운 위험요인으로... g-enews.com · 08.25 |
│ 발전소 2
| 43 | "전력이 곧 AI 경쟁력"…LS ELECTRIC, 데이터센터 전력시장 정조준 데이터센터가 사용하는 전력량이 커지면서 발전소에서 데이터센터까지 전력을 안정적으로 보내기 위한 송전망과 변전설비 투자도 함께 필요해진다. 이 때... pinpointnews.co.kr · 08.25 |
| 44 | 51만명 필요, AI 전력망 병목은 사람으로 번졌다 인공지능(AI) 데이터센터와 전기화가 전력 수요를 밀어 올리는 가운데, 발전소와 송전망을 실제로 짓고 연결할 숙련 인력이 새 병목으로 떠올랐다.... tokenpost.kr · 08.25 |
│ 조선·해운 2
| 45 | 이란, 호르무즈 블랙리스트 공개...韓 장금상선 유조선 포함 제재 대상에는 초대형 원유운반선(VLCC), 액화천연가스(LNG) 및 액화석유가스(LPG) 운반선, 석유제품 운반선 등이 포함됐다. 아울러 제재... n.news.naver.com · 08.25 |
| 46 | "美, 핵추진 상선단 꾸린다"…中 역시 원자력으로 방향 틀어 일주일 뒤에는 미 고위 관리들이 워싱턴에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 행사에서 영국, 프랑스, 일본, 한국... 그는 원자로 설계 발전으로 ... n.news.naver.com · 08.25 |
│ 건설·부동산 1
| 47 | “23년 표류 유진상가 재개발 반드시 추진” 대규모 정비사업에 대해 이같이 말했다. 박 구청장은 “유진상가 개발 가능성을 두고 주민들 사이에 여러... 1970년 준공된 유진상가를 허물고 ... n.news.naver.com · 08.25 |
16개 산업 밸류체인과 기업의 재무·주가·리스크를 판정 문장으로.
저평가 스크리너 · 매크로 국면 · 산업 스코어보드까지.
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