[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-24 시황
Value-chain Analytics
데일리 브리핑
2026. 08. 24 (월요일)
에너지·전력 : AI 전력 수요가 친환경 투자와 원전 저장시설 구축을 자극하는 가운데, OPEC+ 내부 생산 확대 움직임과 이란 가스전 발견은 공급 변수를 키우고 있습니다. 유럽 디젤 부족과 정제마진 상승은 정유업계 호조를 뒷받침하지만, 국제 유가 제도와 LNG 탈탄소 효과를 둘러싼 불확실성도 이어지고 있습니다.
반도체·AI : AI 서버용 메모리 품귀와 가격 상승 전망이 반도체 비용 부담을 높이는 동시에, 온디바이스 AI용 메모리와 대만 후공정 투자 확대를 촉진하고 있습니다. 문서·의료 분야의 AI 확산과 자체 모델 기업 증가로 활용 범위가 넓어지는 가운데, 규제 강화와 훈련 중단 소식은 기술 개발의 관리 과제를 보여줍니다.
산업·공급망 : 파나마 운하 병목으로 물류비가 연중 최고치를 기록하고, 자동차와 지능형 전기차 부문에서는 부품·메모리·MLCC 수급 부담이 부각되고 있습니다. 조선은 AI 전력 보완 전원과 선박 수주가 기회로 떠오르는 반면, 배터리 업계는 전기차 의존도를 낮추고 ESS와 소형 IT 기기로 사업 축을 넓히려는 흐름입니다.
| 지표 | 현재 | 1D | 1M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 원 | 1,385.9 | +0.1% | -5.0% | -3.9% | +0.2% | +3.5% | +4.4% |
| 달러인덱스 | 98.85 | +0.0% | -2.6% | +1.0% | +1.2% | -1.9% | -4.9% |
| 미10년물 % | 4.74 | +0.9% | +1.7% | +16.0% | +9.4% | +25.4% | +9.5% |
| 코스피 | 6,913 | +0.9% | +1.7% | +19.0% | +120.0% | +155.9% | +174.8% |
| S&P500 | 7,674 | +0.4% | +2.3% | +11.1% | +20.5% | +36.5% | +74.9% |
| 금 $/oz | 4,672 | +0.2% | +15.2% | -9.4% | +38.4% | +86.2% | +143.5% |
| WTI $/bbl | 86.4 | -0.3% | -4.5% | +31.7% | +35.7% | +15.5% | +9.3% |
| 천연가스 $/MMBtu | 22.94 | +1.5% | +4.3% | +115.2% | +100.5% | +66.4% | +60.4% |
| 철광석 $/t | 95.2 | +0.1% | -3.2% | -4.1% | -6.3% | -3.2% | -10.8% |
| LME $/lb | 6.58 | -0.0% | +3.8% | +11.1% | +47.9% | +56.9% | +74.6% |
오늘의 플랫폼 판정
플랫폼이 매일 계산하는 판정 중 시장 수준 관찰만 추렸습니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 산업 순환 | 순환매 6개월 선두는 자동차 +28.1%, 최하위는 항공우주 -54.5%입니다 근거 보기 |
│ 원자재 1
| 01 | 유럽 희토류 에르븀 가격 50% 급등… 중국 통제 재개 우려 고조 국제에너지기구(IEA)의 글로벌 핵심 광물 전망 보고서에 따르면 중국은 주요 전략 광물의 정제련 분야에서... 대안 모색과 향후 전망 서방 국가... g-enews.com · 08.24 |
│ 에너지 6
| 02 | 연방 보조금 삭감 뚫은 AI 전력난… 美 친환경 자본 250조 몰린 이유 이러한 급성장은 태양광 발전소에 배터리를 함께 설치하는 연계형 사업 모델이 이끌고 있다. 낮에 생산한... 아울러 태양광 연계 ESS 변전 시설... g-enews.com · 08.24 |
| 03 | OPEC+ 회원국 이라크 '생산량 2배 늘릴 것' 카르텔 균열 오나? 21일 이라크 총리는 향후 6년 내 원유 생산량을 800~1000만 b/d까지 확대하는 계획을 공식적으로 밝혔다. 중동... 있어 중장기적으로 ... e-platform.net · 08.24 |
| 04 | 유럽 디젤 부족에 마진 뛴다…정유 4사, 하반기도 '호황' 이어가나 SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크 등 국내 정유 4사의 하루 원유 정제능력은 총 330만배럴로 세계 5위 수준이다. 국내에서 원... n.news.naver.com · 08.24 |
| 05 | [최고가제, 시행 반년②]시장가 작동 안 되는 기름값…정유사 경영 불확... 국제 원유 도입가 상승분을 제때 반영하지 못함에 따라 손실분을 정부로부터 정산받아야 하는데, 이를 위해선 영업 기밀인 제조 원가를 공개해야 하는... dnews.co.kr · 08.24 |
| 06 | 이란 남부서 2100억m³ 가스전 새로 발견…“수백억 달러 가치” 이란이 남부 파르스주에서 2100억m³ 넘는 매장량을 가진 천연가스전을 새로 찾았다. 모흐센 파크네자드 이란 석유장관은 23일 국영 방송 IRI... n.news.naver.com · 08.24 |
| 07 | [단독] LNG '탈탄소 계획'‥수소 섞어도 감축 7.9% 불과 설비용량은 모두 22.1기가와트로, 대형 원전인 신한울 1호기 용량의 16배와 맞먹습니다. 막대한 발전용량만큼 대량의 온실가스가 우려되고 있습니... n.news.naver.com · 08.24 |
│ M&A 2
| 08 | [보험사 M&A 점검③] 부실 매물 지고 철수 매물 뜬다…다음 타자 카디프... 보험업계 M&A 시장의 관심은 외국계 철수 매물로 옮겨가고 있다. 한국금융지주(한투금융)가 KDB생명을 최종 인수 대상으로 정하면서 유력... news2day.co.kr · 08.24 |
| 09 | 롯데렌탈 뺏긴 어피니티, SK렌터카 엑시트 급해졌다 SK렌터카의 경우 추가 M&A를 통한 퀀텀점프가 불가능해진 상황이다. 결국 펀드 수익률 방어와 LP 대응을 위해서라도 SK렌터카의 밸류업... n.news.naver.com · 08.24 |
│ AI 5
| 10 | '보고서 꾸미기' 사라지나…행안부, AI 친화 문서 전면 확대 윤호중 "AI 친화 문서는 행정·디지털 혁신…AI 시대의 혁신 선도" 행정안전부가 공공부문의 인공지능(AI) 활용 증대를 위... srtimes.kr · 08.24 |
| 11 | [AI핫이슈] '자체 모델' AI 앱 기업 확산...독파모 개편 어떻게? 글로벌 프런티어 모델과 경쟁 기반 확보" 중국 휴머노이드 로봇 업체 유니트리 상징으로 피지컬AI에 대한 관심이 다시 고조되는 모양새다싱... digitaltoday.co.kr · 08.24 |
| 12 | 판독 보조 넘은 '의료AI'…전방위 확대 '병원 AX' 의료 인공지능(AI)과 병원 디지털 인프라, 로보틱스, 의료정보시스템 등 병원 운영 전반의 AI 전환(AX)이 이끄는 혁신이 실제 판독과 ... dailymedi.com · 08.24 |
| 13 | 오픈AI, 캘리포니아에 "AI 규제 강화해야"…입장 선회 또 모델의 훈련부터 평가·배포에 이르는 개발 전 과정에서 사이버 보안 보호조치를 강화할 필요가 있다고 밝혔다. 오픈AI는 이를 통해 개발사들이 ... n.news.naver.com · 08.24 |
| 14 | 오픈AI, 챗GPT·차세대 아스트라 훈련 2주간 중단…우려스러운 행동 포착... 이 모델이 회사의 “대비 프레임워크(Preparedness Framework)”가 정한 “치명적 사이버보안 역량 기준”을 충족할 수 있다는 정황... wikitree.co.kr · 08.24 |
│ 반도체 3
| 15 | [미국 특징주] 엔비디아 AI 서버값 15% 이상 오른다…메모리 품귀에 비용... AI 인프라 수요 급증으로 메모리 반도체 가격이 뛰면서 서버 가격에도 상승 압력이 커진 것이다. 가격 인상은 내년 초 출하되는 시스템부터 적용되... newspim.com · 08.24 |
| 16 | 온디바이스 AI發 메모리 혁신… LPDDR과 S램이 뜬다 고대역폭메모리(HBM)와 D램은 휘발성이고, 낸드플래시와 하드디스크드라이브(HDD)는 비휘발성이다.... 그래픽처리장치(GPU) 중심의 인공지능... n.news.naver.com · 08.24 |
| 17 | 반도체 후공정 대목 맞은 대만…올해 투자 20조 원으로 확대 필요한 장비 구매 및 클린룸 업그레이드를 위해 20억 대만달러를 추가 투입했다. 최신 투자 진행 상황을 기준으로 계산하면 그룹 전체 자본지출 규... n.news.naver.com · 08.24 |
│ 2차전지 2
| 18 | K배터리, ‘합작’ 벗고 체질 개선… ESS로 가동률·수익성 동시 확보 모... 이곳에서는 ESS용 리튬·인산·철(LFP) 배터리와 전기차용 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리가 동시 생산될 예정이다. LG에너지솔루션은 현지 ... n.news.naver.com · 08.24 |
| 19 | LG엔솔, “전고체 배터리 양산, EV보다 소형 IT 기기에서 10년 먼저 상용... (Lithium-Manganese-Rich·리튬-망간 리치) 배터리'를 제시했다. LMR 배터리는 고가의 희소 금속인 코발트 사용량을 극소화하는... g-enews.com · 08.24 |
│ 로보틱스 2
| 20 | 세계 각국 건설로봇 도입 본격화…韓, 종합 지원체계 마련 필요 이 같은 주요국의 사례는 건설로봇의 건설현장 도입을 위해선 건설기계ㆍ장비 자체의 기술실증과 안전기준뿐만 아니라 조달, 현장 운용 및 시장 확산까... dnews.co.kr · 08.24 |
| 21 | 셰플러, 2027년 휴머노이드 로봇 감속기 대량 양산 돌입 데이비드 케어 셰플러 휴머노이드 로보틱스 부문 사장은 셰플러가 가치사슬 전반에 휴머노이드를 도입해 실증을 진행하고 있으며, 이를 통해 기술 요구... g-enews.com · 08.24 |
│ 방위산업 3
| 22 | [더벨][Company Watch] LIG아큐버, 함대공유도탄용 수신기 SW 개발 착수 최근에는 비지상네트워크(NTN)와 위성통신 성능 분석, 방위산업 통신시스템으로 적용 범위를 넓히고 있다. 기존에는 통신망과 단말기 성능을 검증하... thebell.co.kr · 08.24 |
| 23 | 미쓰비시, 요격 드론 3개월 만에 개발…동아시아 방공 속도전 주요 방산기업이 드론 개발을 확대하고 있다고 보도했다. 동중국해에서 중국 무인기 비행이 이어지는... 일본 방산업계 전반에서 무인기 협업이 확대... g-enews.com · 08.24 |
| 24 | 록히드마틴, 노르웨이에 블랙호크 21대 판다… 23억달러 사업 █ 23억달러보다 중요한 것은 '최종 계약' 이번 사업에서 방산업계가 주목할 부분은 23억달러(약 3조1878억원)라는 숫자 자체보다 시코르스키... news2day.co.kr · 08.24 |
│ 항공우주 3
| 25 | [더벨][비츠로넥스텍 로드맵 재편] 민관 협력 기반 발사체 사업 순항…... 비츠로넥스텍이 참여하는 두 사업은 정부의 우주개발 로드맵 아래 체계종합업체인 한화에어로스페이스와 우주항공청, 한국항공우주연구원 등과의 협력 기반... thebell.co.kr · 08.24 |
| 26 | [주식 클래스 <7>] 스페이스X가 시작한 우주산업의 비용 파괴 혁명 2025년 전 세계 궤도 발사 시도 329회 중 절반이 넘는 170회(팰컨9 165회, 스타십 5회)를 담당했다.스페이스X는 이 같은 발사 비용... economychosun.com · 08.24 |
| 27 | [홍콩 특징주] 지리자동차 산하 '지스페이스', 위성 IoT 상용시험 허가 중국 완성차 제조사 지리자동차(吉利汽車∙GEELY 0175.HK) 산하의 위성기술 자회사 지스페이스(時空道宇∙Geespace)가 위성 사물인터넷... newspim.com · 08.24 |
│ 제약바이오 2
| 28 | [더벨][상업화 이룬 TPD, K-바이오 밸류 점검] 벤처부터 대기업까지…저... 바이오텍이 먼저 나섰고 SK바이오팜과 유한양행 등 대형 제약사도 조직을 꾸렸다. 한국 TPD 기업들이... 글로벌 제약사들이 이 단백질의 기능을... thebell.co.kr · 08.24 |
| 29 | [더벨][글로벌 바이오 R&D 레이더] 모더나 mRNA 암백신, 3상 다음 허들 '... 이 기사는 2026년 08월 24일 07시 00분 더벨 무료페이지에 표출된 기사입니다. 모더나와 MSD의 개인맞춤형 메신저리보핵산(mRNA) 암... thebell.co.kr · 08.24 |
│ 화장품 2
| 30 | ‘K뷰티’ ODM 코스맥스-콜마, 글로벌 ‘투톱’ 질주 세계적으로 K뷰티가 뜨거운 인기를 누리고 있는 가운데 국내 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업인 코스맥스와 한국콜마가 세계 시장의 양강으로 올라... n.news.naver.com · 08.24 |
| 31 | "美 성공 방정식, 유럽도 터졌다"…에이피알, '연매출 3조' 가능성 [실적... 메디큐브는 올해 1·2분기 아마존 프라임데이 뷰티 카테고리 연속 1위를 기록했고, 울타뷰티에 이어 타깃과 월마트 등 미국 오프라인 유통망도 확대... n.news.naver.com · 08.24 |
│ 자동차 5
| 32 | [비바100] 233조 시장 열린다⋯ 美·中 달구는 ‘로보택시 전쟁’ 블룸버그통신에 따르면 웨이모는 최근 로보택시용 주문형반도체(ASIC)를 양산해 최신 세대 로보택시에 탑재... 또 안전사고 대응과 책임 소재에 ... viva100.com · 08.24 |
| 33 | 기침하는 현대차, 독감 걸리는 3000개 협력사…적시 생산의 역설 글로벌 자동차 산업이 전기차(EV)와 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로 대전환하는 시점에서, 2·3차 부품사들은 미래차 부품 전환을 위한 연구개... goodkyung.com · 08.24 |
| 34 | 롯데 계열 전기차 충전사, 투자자들과 상장 1년 연기 합의... 중복상장보... 롯데이노베이트가 전기차 충전 자회사 이브이시스의 기업공개(IPO) 기한을 1년 연장했다. 재무적 투자자... 중복상장 규제가 강화된 영향도 있지... n.news.naver.com · 08.24 |
| 35 | "AI가 車 부품까지 싹쓸이"… 中 지능형 전기차, 메모리·MLCC 품귀에 원... 스마트 전기차(EV) 제조업체들이 심각한 원가 상승과 생산 차질 압박에 직면했다. 8월 23일(현지시각) 홍콩... 요소"라며 &quo... g-enews.com · 08.24 |
| 36 | ‘GV는 예고편’⋯ 제네시스 진짜 승부는 연말 ‘신형 G90’ 현대자동차의 럭셔리 브랜드 제네시스가 레벨 3 자율주행 기술을 탑재한 신형 G90의 12월 양산을 확정했다. 최근 브랜드 역사상 가장 비싸고 고... viva100.com · 08.24 |
│ 석유화학 2
| 37 | 롯데케미칼·HD현대케미칼 '대산 1호' 승인…EVA 95% 과점에 가격 5년 제... 공정거래위원회(이하 공정위)가 국내 석유화학 사업재편 1호인 '대산 1호' 기업결합을 조건부 승인했다. 중국발 공급과잉에 대응하기 위한 설비 통... newswhoplus.com · 08.24 |
| 38 | EU 규제에 獨에보닉 철수…유럽 빈자리 노리는 ‘K소재’ 다만 캔코팅은 식품 안전과 직결되는 만큼 소재 변경에 상당한 검증 기간이 필요하다. 내화학성·내열성·접착력 등을 확인하고 고객사 인증도 거쳐야 ... etoday.co.kr · 08.24 |
│ IT보안 3
| 39 | 공격자가 연결망 장악하면 끝…비트코인 개발진이 경고한 ‘고립 공격’ 비트코인(BTC) 네트워크의 보안과 연결 경로 다변화를 위해 도입된 암호화 라우팅 기술이 오히려 공격 위험을 키울 수 있다는 우려가 제기되면서,... coinreaders.com · 08.24 |
| 40 | 해킹 공격에 '샌드박스' 위조 가상화폐 발행돼 공격자가 실제 보유 자산으로 뒷받침되지 않는 '샌드박스'를 대량으로 발행하면서 네트워크의 유동성이 훼손됐기 때문이다. 국내 가상화폐 거래소 업비... khgames.co.kr · 08.24 |
| 41 | [취재수첩] K-미토스, 그들만의 잔치라도 출발점 찍어야 "결국 그들만의 잔치로 끝날지도 모른다." 최근 보안업계 한 관계자는 정부가 추진 중인 사이버보안 특화 인공지능(AI) 파운데... n.news.naver.com · 08.24 |
│ 발전소 2
| 42 | 서남권 반도체 전력의 맥 ‘한빛원전’…부지 내 저장시설 조기 구축이... 한빛원전은 심각한 구조적 병목에 직면해 있다. 발전소 내 사용후핵연료 저장수조가 당장 2030년이면 완전히 포화 상태에 이르기 때문이다. 임시 ... n.news.naver.com · 08.24 |
| 43 | "이란 연계 사이버 공격으로 英 발전소 나흘간 중단" 이란과 연계된 사이버 공격으로 영국의 한 발전소 가동이 나흘간 중단됐던 것이 확인됐습니다. 영국 텔레그래프는 피해를 입은 발전소의 규모가 비교적... n.news.naver.com · 08.24 |
│ 조선·해운 2
| 44 | ‘선박 엔진’ AI 전력 보완 전원 부상… HD현대, 상반기 美서 1.5조 수주 HD현대중공업의 엔진기계부문은 조선업 호황 등에 힘입어 높은 수익성을 이어가고 있다. 올해 1분기 HD현대중공업의 엔진기계부문 실적은 영업이익 ... n.news.naver.com · 08.24 |
| 45 | 파나마 운하 병목에 할증료까지…물류비 연중 최고치 경신 컨테이너 해운 운임이 4주 연속 오르며 또다시 연중 최고치를 경신했다. 이상기후로 인해 파나마 운하의... 높은 해운 운임에 고통이 불가피할 것... n.news.naver.com · 08.24 |
16개 산업 밸류체인과 기업의 재무·주가·리스크를 판정 문장으로.
저평가 스크리너 · 매크로 국면 · 산업 스코어보드까지.
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