[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-21 시황

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데일리 브리핑

2026. 08. 21 (금요일)

오늘의 시황 한눈에

AI·반도체 : 빅테크의 AI 개발 경쟁이 훈련 중단과 출시 연기로 속도 조절에 들어간 가운데, 앤스로픽의 IPO 추진으로 경쟁 구도와 자금 조달에 관심이 커지고 있습니다. 데이터센터 전력·냉각 인력 부족이 부상하면서 고효율 메모리와 데이터 이동 저감 기술, 대규모 팹 투자가 핵심 경쟁력으로 자리 잡고 있습니다.

에너지·원자재 : AI 데이터센터 확산으로 전력수요 전망이 27GW 급증했지만 원전 공백에 따른 발전 비용 부담도 지속되고 있습니다. 미국의 대이란 제재 예고와 탈중국 핵심광물 자립 추진이 에너지·광물 공급망의 불확실성을 키우는 가운데, 가상발전소와 그린수소 등 분산형 에너지 투자가 확대되는 흐름입니다.

산업·공급망 : 조선업에서는 HD현대중공업의 미국 조선소 인수 검토와 일본의 대형 건조 독 재확충이 맞물리며 생산거점 경쟁이 재점화되고 있습니다. 자동차는 북미 관세와 국내 파업 부담 속에서도 자율주행·로보택시·피지컬 AI 투자가 이어져, 규제와 생산 안정성이 사업 확장의 주요 변수가 되고 있습니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,393.2	+0.4%	-5.9%	-3.8%	+0.1%	+4.7%	+4.0%
달러인덱스	98.84	+0.1%	-2.3%	+1.1%	+0.6%	-2.6%	-4.3%
미10년물 %	4.70	+0.9%	+1.5%	+14.9%	+9.3%	+23.0%	+8.2%
코스피	6,853	+5.9%	+1.6%	+18.0%	+118.9%	+154.1%	+173.1%
S&P500	7,641	-0.9%	+1.8%	+10.6%	+19.5%	+36.5%	+73.7%
금 $/oz	4,577	+0.0%	+12.0%	-9.5%	+36.9%	+82.2%	+141.7%
WTI $/bbl	86.3	+2.3%	+1.8%	+29.9%	+36.5%	+16.5%	+6.9%
천연가스 $/MMBtu	22.08	+0.9%	+5.0%	+107.2%	+102.3%	+52.7%	+58.3%
철광석 $/t	95.2	-0.1%	-3.6%	-4.2%	-6.3%	-3.0%	-10.3%
LME $/lb	6.48	-0.3%	-0.7%	+11.2%	+46.5%	+56.2%	+74.6%

매크로 & 마켓

│ 환율 1

01	"탈달러·중동 오일머니 잡는다"… 中, 홍콩서 최초 '5년물 국채 선물' ... 중국 정부가 위안화의 국제적 위상을 높이고 글로벌 기관투자자들의 자금을 유치하기 위해 홍콩... 상반기 위안화 결제 7.7조 위안 '역대 최대'... g-enews.com · 08.21

│ 원자재 2

02	"돈은 많은데 인허가 막히고 가격차 5배"… 美, '탈중국' 핵심광물 자립... 핵심 소재인 텅스텐을 채굴하는 3억 달러(약 4,170억 원) 규모 프로젝트를 추진하고 있다. 도널드 트럼프... 중국 정부는 미국의 반도체 제... g-enews.com · 08.21

03	빅테크, AI 서버 짓다 말고 광산 확보에 뛰어든 속사정 국제에너지기구(IEA) 분석에 따르면 데이터센터 전력 소비는 전 세계 수요의 약 3%에 근접하고 있다.... 다만 전체 배터리 원자재 시장에서 ... g-enews.com · 08.21

│ 에너지 6

04	전력수요 전망 27GW 급증… 대형원전 19기 분량 신규 원전과 석탄발전 폐지 로드맵, 전력시장 개편, 송ㆍ변전 설비계획도 9~10월 토론회에서 다룬다. 기후부가 10월 정부안 마련을 목표로 잡고... dnews.co.kr · 08.21

05	美 재무, 24일 대이란 '가장 가혹한 경제 제재' 발표 예고…동맹 및 중국... 이란산 원유 구매 및 해상 환적 등의 일을 지속한다면 미국 재무부와 미국 정부가 해당 국가 제재를 위해... 브렌트유 선물 10월물은 전장 대비... ajunews.com · 08.21

06	석탄화력발전소 문 닫는 지역 지원 길 열린다 ▲ 본회의 전경 석탄화력발전소를 폐지할 때 노동자 등 이해당사자의 의견을 청취할 수 있도록 정하는 특별법이 국회 본회의를 통과했다. 국회는 20... labortoday.co.kr · 08.21

07	[단독]한화큐셀, 美 마이크로소프트와 파트너십 확대...가상발전소 추진 가상발전소는 물리적으로 한 곳에 있는 ‘실제 발전소’가 아니라, 태양광·풍력·ESS·전기차 충전기... 이후 양사는 이듬해인 2024년 1월 총... thetracker.co.kr · 08.21

08	호주 그린수소·암모니아시설, 트리나솔라 태양광모듈기술 사용 예정 스마트 태양광 및 에너지 저장 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 트리나솔라(Trinasolar)가 호주 뉴사우스웨일스주 모리 인근에서 진행되는 ... gasnews.com · 08.21

09	日 린나이, 하이브리드온수기 'ECO ONE' 수요반응 실증 최근 태양광·풍력 등 재생에너지 보급이 확대되면서 발전량 변동에 대응하기 위한 DR의 중요성이 커지고 있다. 이번 실증에서는 도쿄도 내 가정에 ... gasnews.com · 08.21

│ M&A 4

10	[단독] HD현대重, 美 서·남부 조선소 2~3곳 인수 후보로 압축 미국 정부가 조선업 재건과 함정 발주 확대 의지를 거듭 밝히면서 현지 조선소 가격도 뛰었다는 것이다. 한화는 2024년 필리조선소를 1억달러에 ... n.news.naver.com · 08.21

11	[더벨][TKG그룹의 변신] 신발 왕국의 변신…박주환 회장, M&A로 새판 짠다 TKG그룹이 인수합병(M&A)을 앞세워 사업 포트폴리오를 빠르게 바꾸고 있다. 신발 주문자상표부착생산(OEM)과... ◇제이엘켐에서 솔믹... thebell.co.kr · 08.21

12	[Invest]“돈 대줄테니 기업 인수하세요" SI 직접 찾아가는 LP들 국내 M&A 시장에서 세컨더리 딜이 주요 거래 유형으로 부상한 지도 벌써 2년 가까이 됐다. 그만큼 PEF들이... 대기업들은 사실상 국... investchosun.com · 08.21

13	[시큐리티핫이슈] AI 겨냥 M&A 확산...AI 해커의 두 얼굴 AI 중심으로 보안 시장이 재편되면서 지분 확대를 위해 관련 업체들 간 인수합병(M&A)이 활발하다. AI를 활용한 보안 역량을 강화하고... digitaltoday.co.kr · 08.21

인더스트리

│ AI 4

14	[미국 특징주] 앤스로픽, 이르면 이달 말 IPO 서류 공개 제출 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월21일 야후파이낸스 기사입니다. 권지언 ... newspim.com · 08.21

15	[AI 진영 전쟁] ④개방형이 격차를 지운다면…앤스로픽·오픈AI의 흔들리... 오픈AI는 저가형 모델 GPT-5.6 루나의 요금을 입력 100만토큰(모델이 처리하는 데이터 단위)당 1달러에서 0.... 미국과 중국의 AI ... newspim.com · 08.21

16	AI데이터센터 급증… 개발자만큼 귀해 ‘전기·냉각 숙련공’ 서버 랙은 여러 대의 서버와 네트워크 장비를 층층이 설치해 한데 운용하는 장치다. 랙 하나당 전력... 지자체 일각에서는 반도체학과처럼 AI데이... n.news.naver.com · 08.21

17	오픈AI 훈련 중단… 구글은 출시 연기… 빅테크 AI 개발 경쟁, 속도 조절... 잇따른 사이버 보안 경고가 계기가 됐다. 지난달 21일 GPT-5.6 솔(Sol)과 미공개 모델을 평가하는 과정에서, 모델들이 원래 벗어나면 안... n.news.naver.com · 08.21

│ 반도체 5

18	[단독] SK하이닉스, AI 데이터 이동 줄이는 신기술 확보…美 특허 확인 반도체의 처리 성능이 높아져도 저장장치와 메모리 사이에서 데이터를 제때 공급하지 못하면 전체 시스템의 성능을 충분히 활용하기 어렵다. 이에 따라... pinpointnews.co.kr · 08.21

19	957조 반도체 팹 투자 시동…K-소부장 "실증보다 양산 데이터 중요" 이들 기업이 차세대 D램과 고대역폭메모리(HBM)용 메모리 공정, 로직 미세공정에서 공급 비중을 높이려면... <용어설명> ■ HBM... n.news.naver.com · 08.21

20	KAIST, ‘더 빠르고 전력 덜 쓰는’ 3차원 AI 메모리 기술 개발 특히 채널 소재로 산화물 반도체를 사용하면 누설전류를 줄여 전력 효율을 높일 수 있다. 문제는 산화물 반도체의 안정성이었다. 산화물 내부에서 산... n.news.naver.com · 08.21

21	“대만 TSMC, 1.6나노칩 개발 성공…올해 4분기 양산” CoWoS는 그래픽처리장치(GPU)나 로직 칩(연산·논리 담당하는 비메모리 반도체)을 고대역폭메모리(HBM)와 하나의 기판 위에 가깝게 수평으로... n.news.naver.com · 08.21

22	마이크론, 美에 100억달러 AI 메모리 연구소…2027년 착공 특히 AI 가속기에 데이터를 빠르게 공급하는 고대역폭메모리(HBM)는 현대 AI 컴퓨팅 인프라의 핵심 부품으로 부상하면서 수요가 빠르게 늘고 있... n.news.naver.com · 08.21

│ 2차전지 2

23	포스코그룹, 롱바이그룹과 전략적 협약…중국 배터리 시장 공략 본격화 롱바이그룹은 하이니켈 양극재 분야에서 기술력을 인정받아온 기업으로, 최근에는 삼원계, 리튬인산철(LFP)... 포스코HY클린메탈은 이미 롱바이그... ilyoseoul.co.kr · 08.21

24	[단독]현대차그룹·칼루자, 英서 글로벌 V2C 서비스 ‘올데이에너지’ ... kr 더트래커 = 박민정 기자현대자동차그룹이 영국에서 전기차를 ‘바퀴 달린 배터리’로 활용하는... V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로... thetracker.co.kr · 08.21

│ 로보틱스 5

25	로보스토어, 6만6000평방피트 미국 시설 추진 로보스토어(RoboStore)가 새 법인 로보(Robo Inc.)를 세우고 미국 내 로봇 제조·통합 사업으로 방향을 틀었다. 미국 연방통신위원회... tokenpost.kr · 08.21

26	매디슨 황 엔비디아 수석이사, LG 데이터팩토리 방문… 로보틱스 협업 ... LG 데이터팩토리에는 현재 LG전자 자체 제작 로봇 ‘LG 클로이드’가 투입돼 데이터 생성·수집·학습을 이어가고 있다. 로봇 훈련 과정에 △옴니... n.news.naver.com · 08.21

27	텀블링보다 어려운 나사 조이기… 美·中, 이젠 ‘행동 데이터’ 확보 ... 러쥐로보틱스는 산둥성 지난시에 가정 간호 등 11개 실제 환경을 구축했고, 후베이성 휴머노이드 로봇 혁신센터는 23개 시나리오로 연간 100만건... n.news.naver.com · 08.21

28	제조기업 10곳 중 8곳 "피지컬 AI 도입·예정" 휴머노이드 로봇에 대한 기업 수요가 커질 것으로 전망된다. 현재 피지컬 AI를 사용 중인 기업의 63.8%는 무인운반차(AGV)나 자율이동로봇(... labortoday.co.kr · 08.21

29	中 차세대 AI '체화지능' 국가 전략산업 육성…의료 현장 혁신 예고 상하이는 2030년까지 10만 대의 휴머노이드 로봇을 제조 현장 등에 보급한다는 목표를 세웠으며, 선전은 활발한 벤처투자와 전자정보산업 공급망을... bosa.co.kr · 08.21

│ 방위산업 2

30	美 국방부, 나토 배치 전투기 30% 감축 추진…K-방산 유럽 수주 열리나 한국 방산 기업들이 유럽 지상·항공 무기 시장에서 추가 수주 기회를 넓힐 것이라는 관측이 나온다. 美... 유럽 국방 자립 요구와 K-방산 수주... g-enews.com · 08.21

31	‘중력지도’로 GPS 없이 항해… 잠수함에 올라타는 양자기술 ● 미국도 주목하는 전략기술 ‘양자중력계’ 양자중력계가 잠수함에 적용되면 위성신호 없이 이른바... 올해 6월 미국 도널드 트럼프 대통령은 5년... n.news.naver.com · 08.21

│ 항공우주 3

32	드론 나르고 로봇 배달…우주청, 사천서 40㎏ 화물배송 실증 우주항공청이 한국전자통신연구원(ETRI)과 드론·로봇 기반의 새로운 화물 운송체계를 실증했다. 우주청에 따르면 이번에 선보인 운송체계는 드론과 ... n.news.naver.com · 08.21

33	‘다리’로 서고, ‘그물’로 받고, ‘젓가락 팔’로 잡고… 불붙은 美... 박창수 한국항공우주연구원 차세대발사체사업단장은 “1단 회수에 성공했다는 점에서 재사용을 위한 첫 단계는 통과한 것으로 볼 수 있다”며 “착륙 기... n.news.naver.com · 08.21

34	머스크, 스타링크 외면한 델타항공에 또 경고 머스크는 델타가 지난 5월 아마존의 저궤도 위성 인터넷 서비스인 아마존 레오와 계약을 발표했을 당시에도 델타가 “고객을 잃을 것”이라고 주장했다... g-enews.com · 08.21

│ 제약바이오 5

35	바이오 돈되는 기술이전 비교해보니…선두 알테오젠, ABL·리가켐 추격 플랫폼 기술은 하나의 기술을 여러 의약품과 제약사에 적용할 수 있어 성장 가능성을 높게 평가받아 왔다.... 21일 다국적 제약사에 플랫폼 기술... n.news.naver.com · 08.21

36	셀트리온 '스테키마' IV제형 日 상륙…'IV·SC' 투트랙으로 열도 공략 지난 5월 기준 램시마와 유플라이마는 일본에서 각각 46.9%, 19.5%의 점유율을 기록하며 바이오시밀러 처방... 현재 일본에 출시된 우스테... theguru.co.kr · 08.21

37	CDMO 특별법 연말 시행…바이오의약품 수출에 힘 보탤까? 한국바이오협회는 글로벌 시장에서 바이오시밀러 점유율이 확대된 것과 함께 국내 바이오의약품 CDMO 경쟁력 강화를 수출 증가의 주요 요인으로 분석... bosa.co.kr · 08.21

38	에이비엘바이오, 면역·희귀질환 조직 신설…R&D 영역 확대 에이비엘바이오가 항암과 CNS(중추신경계)를 중심으로 운영하던 R&D 영역을 면역·희귀질환으로 넓혔다.... 20일 업계에 따르면 에이비... newsway.co.kr · 08.21

39	[더벨]종근당, 배곧 R&D 단지 공사 개시…법인 신설로 운영 분리 종근당이 시흥 배곧지구 바이오복합연구개발단지 건설 단계에 돌입한 가운데 준공 이후 단지 운영을 맡을... 종근당은 올해 6월 이사회를 열고 배곧... thebell.co.kr · 08.21

│ 화장품 4

40	화장품도 '산업육성법' 생겨…복지부, R&D부터 수출까지 지원 보건복지부 국내 화장품산업을 연구개발(R&D)부터 제조·유통·수출까지 전주기로 지원할 수 있는 별도 법적 기반이 마련됐다. 그동안 화장품... hitnews.co.kr · 08.21

41	중국 브랜드 ‘프로야’ 11월 미국 ‘얼타 뷰티’ 입점 중국의 메이저 화장품기업 ‘프로야 코스메틱스’(Proya Cosmetics)의 플래그십 브랜드 ‘프로야’가 미국 전역에 1,500여곳의 매장을 ... yakup.com · 08.21

42	휴젤 웰라쥬, 올리브영과 미국 '세포라' 진출 글로벌 뷰티 유통 체인 세포라(Sephora)에 공식 입점한다. 글로벌 스킨케어 사업을 확대하고 북미 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다. 휴젤... docdocdoc.co.kr · 08.21

43	K뷰티 성장세 지속…ODM업계 수혜 확대 | 서울=한스경제 하지현 기자 | K뷰티의 글로벌 확산에 힘입어 화장품 제조자개발생산(ODM) 업계 성장세가 이어질 전망이다. 화장품 수출 증가... hansbiz.co.kr · 08.21

│ 자동차 5

44	[심층진단] 규제에 묶인 도로, 빗장 걸어 잠근 한국…자율주행 혁신은 ... 심지어 뛰어난 가격 경쟁력을 가진 중국산 전기차 수입이 급증하고 있음에도, 이들 차량의 핵심인 '자율주행 기능'만은 한국 시장 진입이 완전히 가... goodkyung.com · 08.21

45	"내수 침체 뚫은 자율주행 붐"… 세계 1위 라이다 기업 '헤사이', 2분기... 중국 내수 자동차 시장의 전반적인 판매 둔화세에도 불구하고, 완성차 제조사들의 치열한 '스마트카와 자율주행 기능 탑재 경쟁'에 힘입어 세계 최대... g-enews.com · 08.21

46	구글 웨이모, 로보택시용 칩 직접 만든다 구글의 자율주행 계열사 웨이모가 로보택시의 '두뇌' 역할을 하는 자체 칩을 개발했습니다. 이를 통해 엔비디아를 비롯한 외부업체에 의존해온 칩 공... n.news.naver.com · 08.21

47	"북미선 관세, 국내선 파업"…車업계, '국내 생산' 흔들 국내에서는 올해 세제개편안의 국내생산세액공제 대상에서 전기차와 완성차가 제외됐다. 자동차업계는 국내에서 생산한 전기차에도 세액공제를 적용해달라고... ziksir.com · 08.21

48	체리차 영국 R&D센터 신설 닛산 위탁생산 추진 자율주행 기술 확장과 뚜렷한 시장 안착 체리자동차의 이번 센터 신설은 글로벌 거점을 넓히는 행보다. 초기에는 현지 맞춤형 차량 검증에 주력하며,... g-enews.com · 08.21

│ 석유화학 1

49	석유화학 '대산 1호 프로젝트' 기업결합 조건부 승인 ▲ 석유화학단지 전경. 공정거래위원회가 석유화학 사업재편 일환으로 추진 중인 '대산 1호 프로젝트' 관련 기업결합을 조건부 승인했다. 기업결합으... labortoday.co.kr · 08.21

│ IT보안 4

50	Beldex, 800만달러 유치…니치였던 프라이버시, AI 시대 핵심 인프라로 ... 컴퓨팅 보안 위협에 대응할 방침이다.Beldex는 이미 암호화 메시징 앱 BChat, 분산 라우팅 네트워크 BelNet, 프라이빗 웹 접속을 위... wikitree.co.kr · 08.21

51	시트릭스 넷스케일러 인증 우회 취약점 공개…"인터넷 노출 장비 신속 ... 공개하고 보안 업데이트를 배포했다. 가장 위험한 취약점은 CVE-2026-19490이다. CVSS 9.3점의 인증 우회 취약점으로, 공격자가 별... dailysecu.com · 08.21

52	[단독]따릉이 462만명 유출 겪은 서울시…'해킹 미신고' 징계 외부 해커 아닌 내부 위규자 대상…고의 해킹·비밀유출 중징계 정보보안 위반자에 대한 처리 근거가 이번에 처음 생기는 것은 아니다. 기존에도 각 ... n.news.naver.com · 08.21

53	크라우드스트라이크 CTO, 사이버 벤처펀드 '코그니션' 설립...AI발 보안판... 코그니션은 에이전틱 AI가 사이버 보안 산업 판을 새로 짜는 계기가 될 것으로 보고 있다. 이에 차세대 대형 보안 플랫폼을 만들 수 있는 기술... digitaltoday.co.kr · 08.21

│ 발전소 1

54	한전, 원전 공백에 부진…하반기 비용 극복 과제 원자력발전소 계획예방정비 장기화로 저원가 발전 비중이 낮아졌고 석탄 발전량과 유연탄 가격이... 같은 기간 석탄 비중은 31.2%에서 36.7%... hansbiz.co.kr · 08.21

│ 조선·해운 5

55	"韓·中에 뺏긴 조선 패권 되찾는다"… 日, 9년 만에 '대형 건조 독' 신... 다카이치 사나에 일본 총리가 추진하는 경제 안보와 국가 성장 전략에 발맞춰, 일본 정부와 민간이 약 1조 엔을 투입해 2019년 이후 사실상 중... g-enews.com · 08.21

56	'유조선 삽니다' 걸프 산유국, 대규모 유조선 선단 구축…유조선 가격 ... 이달에만 ADNOC는 초대형 유조선 6척과 대형 LNG선 5척을 13억 달러에 인수했다. 쿠웨이트석유공사(KPC)도 ADNOC와 유사한 호르무즈... cbci.co.kr · 08.21

57	울산 제조AI 설루션기업 '마크로버' 엔비디아 협업 트랙 참여 설계자료를 외부로 보내기 어려운 조선업의 보안 환경을 고려해 전용 서버나 기업 내부망에서도 AI를 운영할 수 있도록 하고, 오류 위치와 설계변경... ksilbo.co.kr · 08.21

58	한화오션, 日 이이노해운에 '세계 유일 내빙 성능' 가스 운반선 인도 한화오션이 이이노해운(IINO Lines, 飯野海運, 이노카이운)에 세계에서 유일하게 내빙(耐氷) 성능을 갖춘 초대형 가스 운반선(VLGC)을 ... kpinews.kr · 08.21

59	한국 컨테이너선, 22일 북극항로 첫 시범운항 화학제품과 중고차, 자동차 부품 등 737TEU와 빈 컨테이너 100개를 포함해 모두 837TEU를 싣는다. 해수부는 실제 화물을 운송하면서 북... ekn.kr · 08.21

│ 건설·부동산 2

60	5년 만에 최대폭 뛴 서울 아파트값… 대출 규제에 ‘15억 이하’ 거래 8... 21일 서울시는 한국부동산원이 공표한 2026년 6월 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래 통계를 분석해 밝혔다. ◆ 6월 실거래가... n.news.naver.com · 08.21

61	청년·중금리대출 총량 부담 낮춘다…은행권 공급 유인 확대 20일 금융권에 따르면 금융감독원은 전날 은행권과 '8·13 부동산 대책' 이후의 가계대출 관리 방안을... 이번 조치는 금융위원회가 지난 13... econovill.com · 08.21

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