[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-20 시황

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데일리 브리핑

2026. 08. 20 (목요일)

오늘의 시황 한눈에

환율·원자재 : 달러·원 환율이 1,387원으로 추가 하락한 가운데 중국 조강 생산은 2017년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 철강 공급과 가격 흐름, 환율 변동성이 기업 원가에 함께 영향을 줄 전망입니다.

에너지·AI 데이터센터 : AI 확산으로 전력 수요와 데이터센터 투자가 커지면서 원전, 재생에너지, 산업용 전기요금 인하, 고효율 냉각 기술이 동시에 부상하고 있습니다. 다만 전력망 지원 기준과 전력 확보가 사업 확대의 핵심 관건으로 남아 있습니다.

반도체·배터리 : AI칩 패키징 부족과 메모리 가격 급등이 공급망 부담과 스마트폰 가격 인상으로 이어지는 가운데, 배터리 업계는 북미 ESS 생산과 리튬 공급 확대를 추진하고 있습니다. 생산능력 확대와 함께 충당금 증가 등 수익성 부담도 병존하고 있습니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,387.9	-1.7%	-5.9%	-4.1%	+0.1%	+2.9%	+3.6%
달러인덱스	98.77	-0.9%	-2.2%	+1.0%	+0.5%	-3.1%	-4.5%
미10년물 %	4.65	-1.1%	+1.2%	+13.9%	+8.2%	+20.3%	+9.5%
코스피	6,471	-5.8%	-0.7%	+11.4%	+105.3%	+142.0%	+158.4%
S&P500	7,708	+0.2%	+3.6%	+11.6%	+20.2%	+37.4%	+76.4%
금 $/oz	4,576	+4.3%	+14.2%	-9.6%	+38.1%	+82.9%	+142.6%
WTI $/bbl	84.4	-0.1%	+2.1%	+27.1%	+35.3%	+13.4%	+3.8%
천연가스 $/MMBtu	21.89	+1.2%	+4.3%	+103.0%	+100.2%	+50.8%	+56.9%
철광석 $/t	95.3	+0.3%	-3.6%	-4.3%	-6.2%	-2.6%	-10.2%
LME $/lb	6.51	+0.9%	+2.7%	+11.6%	+47.6%	+56.1%	+75.9%

매크로 & 마켓

│ 환율 1

01	달러-원, 美 재무부 '바이백 확대'에 추가 하락…1,387원 거래 미 국채 금리 하락으로 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)도 99선을 하향 돌파하며 98대 후반에서 움직이고 있다.... news.einfomax.co.kr · 08.20

│ 원자재 2

02	[우분투칼럼] ODA가 빠진 자리, 무엇으로 채울까 잠비아, 앙골라, 콩고민주공화국(DRC)의 구리·코발트를 대서양 로비토 항으로 실어 나르는 '로비토 회랑'에 미국 개발금융공사(DFC)는 202... n.news.naver.com · 08.20

03	中철강 이제 싸구려 안 판다…조강생산 2017년 이후 최저 건설용 철근 등 저가 제품 대신 자동차·철도·선박·우주항공과 첨단기술에 들어가는 철강제품 비중이 늘었기 때문이다. 이는 중국이 한국처럼 고부가 ... n.news.naver.com · 08.20

│ 에너지 6

04	345MW 테라파워 원전, AI 데이터센터 전력 겨냥 원전은 높은 이용률로 장시간 운전할 때 경제성이 커지지만, 데이터센터는 순간 부하가 출렁인다.... 나트륨 발전소는 소듐냉각 고속로와 용융염 에... tokenpost.kr · 08.20

05	강원 산업용 전기요금 8% 싸진다…AI데이터센터 날개달까 또 영·호남이 최근 원전과 재생에너지로 인해 강원도보다 많은 전력을 생산했고 송전선로의 길이도 길다는 점도 고려했다. 한국전력공사에 따르면 올해... n.news.naver.com · 08.20

06	아일랜드, 바이오메탄 생산시설 가스망에 직접 연결 바이오메탄은 난방, 산업, 수송, 발전 등 다양한 분야에서 천연가스를 대체하여 배출가스를 줄이는 데 효과적이다. 비아 에너지는 정부의 국가 바이... gasnews.com · 08.20

07	두산·SK·HD현대도 꽂힌 ‘미래 먹거리’ SMR…상용화 퍼즐은 국내 운영 중인 대부분의 대형 원전은 경수형이며, 경북 경주 소재 월성원전 정도가 중수(무거운 물)를 사용하는 비경수형(가압중수로) 원전이다. ... kukinews.com · 08.20

08	현대엔지니어링, 美 태양광 시장 직접투자로 영역 확대 美 힐스보로 발전사업에 1.7억달러 금융지원 현대엔지니어링이 미국 태양광 시장에서 단순 설계·조달·시공(EPC)을 넘어 직접 투자로 사업 영역을... dealsite.co.kr · 08.20

09	전력사용량 3배 늘어난다…네이버, 재생에너지 발전소 투자 네이버는 그동안 태양광과 소수력 등 PPA를 통해 데이터센터에 필요한 재생에너지를 확보해 왔다. 2024년 11월에는 사옥과 데이터센터에 재생에... n.news.naver.com · 08.20

│ M&A 4

10	[보험사 M&A 점검①] KDB생명·예별손보 우협 선정 완료…남은 관문은 제... 업계에서는 두 매물의 연내 매각을 완료 여부가 향후 보험업계 M&A 시장의 온도를 가늠하는 지표가 될... “한투금융과 OK금융 모두 보... news2day.co.kr · 08.20

11	[Invest]홈플러스 다시 문열었지만…채무는 쌓이고 원매자는 '오리무중... 정상 영업 자체보다 향후 인수합병(M&A)이 홈플러스 회생 성패가 될 것이란 분석은 유효하다. 조주연 홈플러스 대표도 최근 재개장한 점포... investchosun.com · 08.20

12	[Invest]"상속세나 낮춰라" vs "팔아서라도 기업은 살려야"…승계 해법 ... 정부가 기업승계의 범위를 기존 가족 중심에서 제3자 인수합병(M&A)까지 넓히는 방향으로 세제 체계를... 다만 업계에서는 최근 중소벤처... investchosun.com · 08.20

13	글로벌 자본, 렌터카 사업 찾는 이유… 미래 모빌리티 ‘전초 기지’ 롯데렌탈, 美 사모펀드 TPG에 매각 PEF, 타이어 회사 등 다수 기업 관심 11% 영업이익률… 고마진 렌털 사업 자율주행, 소유→렌탈로 전환... n.news.naver.com · 08.20

인더스트리

│ AI 5

14	45도 물로 서버 식힌다… 냉각 기술 빠르게 진화 세계 최초의 해상 풍력 연계 상업용 해저 데이터센터로, 전력의 95% 이상을 친환경 에너지로 마련하고 바닷물로 서버를 식힌다. 냉각 시장 놓고 ... n.news.naver.com · 08.20

15	71% 반대 속 트럼프 AI 데이터센터 확대 옹호 백악관은 2025년 7월 '미국 AI 액션 플랜'에서 데이터센터와 반도체 공장 허가 신속화, AI 인프라 구축, AI... AI 데이터센터는 대... tokenpost.kr · 08.20

16	클라우데라, '수개월→수분' 승부수…新무기로 에이전틱 AI 시장 본격 공... 아이젠AI(IXEN.ai)는 AI를 실험 단계에서 실제 운영으로 확장하려면 데이터 관리와 통제 체계를 함께 갖춰야 한다고 평가했다. 퍼피그래프도... n.news.naver.com · 08.20

17	KT, 차세대 먹거리 AIDC 사업 가속도...매출 매년 40%씩 쑥쑥 자라 통신... 대규모 학습·추론에 쓰이는 중앙 AIDC와 국사 등 산업 현장 인근에 건설하는 AI 에지를 연결해 피지컬 AI·자율주행 분야의 필수 요소로 꼽히... consumernews.co.kr · 08.20

18	"오픈AI 대항마는 中 오픈소스?"… '오픈 웨이트 AI', 美·中 기술 패권... 보안 전문가들은 소수 빅테크의 폐쇄형 모델에 의존하기보다, 사이버 보안 방어자들이 통제권을 쥐고 자유롭게 최적화할 수 있는 오픈 웨이트 모델이 ... g-enews.com · 08.20

│ 반도체 5

19	'반쪽짜리' 반도체 전력망 시행령...국가 지원 기준 빠져 최신 대형 원자력발전소 설비용량 1.4GW를 기준으로 원전 10기분이다. 6GW 이상이 필요한 호남 산단에는 2029년 3GW를 우선 공급한다.... digitaltoday.co.kr · 08.20

20	AI칩 패키징 대란에 백기 든 TSMC…라이벌 인텔에 SOS [마켓무버] 반도체 컨설팅 기업 세미애널리시스의 수출 데이터에 따르면 최근 대만으로 올 예정이었던 약 13억 달러 규모의 고대역폭메모리(HBM)이 말레이시아... n.news.naver.com · 08.20

21	메모리값 폭등에...스마트폰 가격도 줄줄이 인상 AI 데이터센터가 급증하면서 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 고성능 메모리에 생산능력이 집중되고 있다. 이 과정에서 일반 서버용 D램과 모바일용... dailycar.co.kr · 08.20

22	초저전력 AI 반도체 기업, 520억 시리즈A 투자 유치 [VC 브리핑] iHW는 초저전력 AI 반도체 ‘인퍼트론’을 개발하는 기업입니다. 인퍼트론은 메모리에 저장된 가중치에서 바로 연산해 전력 소모량과 연산 지연율을... n.news.naver.com · 08.20

23	"미세화 한계, '혁신 소재'로 뚫는다"… 日 '가이아닉스', AI 특수 타고 ... 8월 19일(현지시각) 일본 종합 경제 미디어 닛케이 아시아(Nikkei Asia) 보도에 따르면, 도쿄대학교에서 분사한 차세대 반도체 소재 벤... g-enews.com · 08.20

│ 2차전지 5

24	포스코홀딩스, 중국 롱바이그룹과 협력...배터리급 리튬 공급 추진 [사진=포스코] 롱바이그룹은 하이니켈 양극재를 비롯해 삼원계와 리튬인산철(LFP), 리튬망간인산철(LMFP)... 포스코HY클린메탈은 현재 롱바... hbnpress.com · 08.20

25	LG엔솔, 미시간 랜싱 공장 가동…북미 ESS '5대 생산거점' 구축 ◆연간 생산능력 35GWh 이상 규모, 북미 ESS 5대 생산거점 구축 랜싱 공장은 ESS용 LFP 배터리, 전기차용 NCM(니켈/코발트/망간)... itbiznews.com · 08.20

26	현대차·기아 5년전 투자한 美기업 6배 '대박'…뭘 만들길래 팩토리얼이 개발 중인 전고체 배터리는 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 바꾼 차세대 배터리다.... SK온은 지난달 29일(현지시간) 팩토... n.news.naver.com · 08.20

27	고려아연, 친환경 동박 시장 본격 진출…SKC·롯데에너지머티와 경쟁 본... 동박은 구리를 얇게 펴 만든 소재로 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS)용 리튬이온배터리에서 음극집전체 역할을 한다. 두께와 강도, 연신율 등... n.news.naver.com · 08.20

28	LG에너지솔루션 충당금 눈덩이, 2년 반 새 80% 늘어난 2.3조...삼성SDI도... 배터리 업체들의 충당부채는 배터리 품질보증과 리콜 사태 등에대한 대비 차원의 충당금이다. 매출이 늘수록 충당부채도 늘어나는 구조다. ▲AI가 생... consumernews.co.kr · 08.20

│ 디스플레이 1

29	삼성·LG ‘세계 최초’ 화면기술 격돌 삼성D, 접히고 휜 부분도 밝히는 와이드뷰 디스플레이’ 첫 공개 LGD, 금속마스크 없이 화소 찍는 플립 OLED’로 공정 한계 넘어 삼성디스플... n.news.naver.com · 08.20

│ 로보틱스 5

30	"고정형 AI 규제론 부족"…식약처가 구상 중인 '피지컬 AI' 규제 계획은... 전 세계 의료 AI와 로봇 산업이 고성장세를 구가하는 상황에서 식약처가 '피지컬 AI' 디지털의료기기를... 손 과장은 이날 '2026 대한민국... docdocdoc.co.kr · 08.20

31	[中 거인의 공급망] ①특수소재 담당 '금발과기' 없으면 '유니트리'도 없... 중국 휴머노이드 로봇 산업이 양산 국면으로 접어들면서 로봇을 직접 만드는 기업뿐 아니라 로봇의 '몸'을 구성하는 소재 기업에도 시장의 시선이 쏠... newspim.com · 08.20

32	현대차 '공장투입' vs 테슬라 '양산·판매'…채용으로 본 로봇 전략 가장 눈에 띄는 공고는 제조 로보틱스 데이터 엔지니어(Robotics Data Engineer)이다. 로봇이 공장에서 무엇을 보고, 어떻게 움직... n.news.naver.com · 08.20

33	체리차 로봇부문 아이모가 IPO 추진 글로벌 도약 중국의 대표적인 휴머노이드 로봇 제조사인 유니트리는 상장 첫날 공모가 대비 6배 가까이 급등했고, 스타트업 루모스 로보틱스도 내년 상장을 검토하... g-enews.com · 08.20

34	LG전자 엔비디아 손잡고 양재에 로봇 데이터 팩토리 가동 아시아뉴스인터내셔널(ANI)은 8월 18일(현지시각) LG전자가 서울 양재 R&D 캠퍼스에 휴머노이드 로봇 학습용... 이번 프로젝트를 ... g-enews.com · 08.20

│ 방위산업 5

35	인니 '전투기 추가 도입' 선언, 단순 구매보다 정비 자립 노린다 장관은 현장에서 해외 의존을 줄이고 자국 방위산업체가 엔진 유지 보수를 직접 도맡는 체계를 구축하겠다는 방침을 공식화했다. 단순히 완성 무기를 ... g-enews.com · 08.20

36	국방AI 첫걸음 뗐지만… 軍 폐쇄성이 'K팔란티어' 걸림돌 양찬 한국방위산업진흥회 책임연구원은 "작전계획이나 작전개념은 응당 보호해야 하지만 장비의 운용 성능과 정비 이력, 개발단가 등은 기밀급... n.news.naver.com · 08.20

37	한화 K9 자주포, 美 뚫었다… 獨·英 기업 제치고 ‘차륜형’ 수출 장원준 전북대 첨단방위산업학과 교수는 “시제품 사업 기간 특별한 결격 사유가 발견되지 않는 한 양산 계약까지 이어질 가능성이 매우 높다”며 “진... n.news.naver.com · 08.20

38	[더벨][Company Watch] 매각 접고 '기술개발' 풍산, 155mm 신규탄 내놨다 투자 대비 방산부문 매출이 올 들어 내수와 수출 모두 역성장했기 때문이다. 차입 부담도 확대되고 있어... ◇155mm 신규탄 개발 완료…매각 ... thebell.co.kr · 08.20

39	'1000조분의 1초' 레이저총으로 드론 격추?…軍, 미래 무기 연구 시작 펨토초 레이저 무기가 실전화한다면, 더 빠르고 효과적으로 적의 무기체계를 파괴할 수 있는 혁신적 무기가 될 것으로 예상된다. 방사청은 "... n.news.naver.com · 08.20

│ 항공우주 2

40	11톤 전기비행기 27분 날았는데 전기료 7000원…정말 가능할까 태양광으로 날았다는 의미는 아니다. X1에는 비행 중 전기를 만들어내는 태양광 발전 시스템이 없다. 네 개의 전기모터를 지상에서 충전한 배터리로... n.news.naver.com · 08.20

41	대만 로켓 시험발사 중 궤도 이탈…내륙 산악에 추락 대만에서 위성 운반로켓 시험 발사 중 궤도 이탈로 인해 로켓이 내륙 산악지역에 추락하는 사고가 발생했다. 대만 국가중산과학연구원은 19일 오전 ... cbci.co.kr · 08.20

│ 제약바이오 4

42	“FC705 美 2상 톱라인 10월 공개…글로벌 기술이전 승부수” 유럽에서는 기존 권리를 회수한 뒤 현재 글로벌 제약사 2곳과 새로운 기술이전을 협의하고 있다. 이 같은 사업 확대를 뒷받침하기 위해 생산 인프라... n.news.naver.com · 08.20

43	삼성바이오에피스, 키트루다 시밀러 개발 선두…'특허 장벽' 변수 19일 제약바이오 업계에 따르면 삼성바이오에피스와 셀트리온, 미국 암젠, 독일 포마이콘, 중국 치루제약 등 10여 곳의 시밀러 개발사들이 키트루... dealsite.co.kr · 08.20

44	[K바이오 M&A 진단]빅파마끼리도 합치는데…글로벌 M&A서 소외된 K바이오... 인수합병(M&A) 시장에서 인수자도 피인수자도 되지 못하는 외톨이가 되고 있다. ‘팔 기술’은 있지만... 글로벌 생명과학 업계의 M&a... n.news.naver.com · 08.20

45	종근당, 배곧 투자 본격화…금융권 조달 확대·장기자금 중심 재편 종근당이 시흥 배곧 바이오복합연구개발단지 투자를 본격화하면서 금융권 자금조달 규모를 확대하고... 종근당은 지난 6월 배곧 바이오복합연구개발단지... medicopharma.co.kr · 08.20

│ 자동차 5

46	전기차 배터리 검사 강화…신차 출시 전 진단정보 확보 국토교통부가 전기차 등 친환경차의 자동차 검사기준을 내연기관차와 분리하고, 배터리 등 고전원전기장치... 전기차 배터리 검사에 필요한 진단정보 ... n.news.naver.com · 08.20

47	현대차, 쉘과 전략적 파트너십 5년 연장…미래 모빌리티 협력 강화 현대자동차가 쉘 루브리컨츠(이하 쉘)과 맺은 전략적 파트너십을 5년 연장했다. 글로벌 경제·금융 정보를... ▲ 현대자동차 홈페이지. 이번 파트... kpinews.kr · 08.20

48	美·캐나다 무역 합의 잠정 타결… 자동차 15%·철강 25%로 관세 인하 또한 관계자들은 15%의 자동차 관세율은 미국산 부품에 대한 면제 혜택이 적용되기 전의 수치이므로 실효 관세율은 이보다 훨씬 낮아질 것이라고 로... n.news.naver.com · 08.20

49	오자이 300대 상업 운행, 웨이모 3개 도시 개방 지커의 SEA-M은 로보택시와 배송 밴 같은 상업용 이동 수단을 염두에 둔 전기차 플랫폼이다. 차체를 별도로... 미국에서 중국산 커넥티드카와 ... tokenpost.kr · 08.20

50	테슬라, 로보택시에 일반車보다 더 강한 두뇌 이식한다! 테슬라가 운전대와 페달을 아예 없앤 전용 로보택시 사이버캡에 일반 판매 차량보다 훨씬 강력한 자율주행 컴퓨터를 넣는다. 사람이 운전석에 앉지 않... dailycar.co.kr · 08.20

│ 석유화학 1

51	[이 시각 세계] '산유국' 러시아, 전지역서 연료 부족 우크라이나가 러시아 정유시설을 집중적으로 공격하면서 연료 생산에 차질이 커졌기 때문인데요. 당국이 석유제품 수출을 제한하고 일부 지역에 배급제까... n.news.naver.com · 08.20

│ IT보안 3

52	마야 프로토콜, 버그 6개 겹친 단일 거래로 170만달러 탈취…CACAO 88.7% 급... 마야 공동창업자 아알럭스(Aalux)는 네트워크 정지로 추가 피해를 막았다며 복구 작업에 착수했다고 밝혔다. 블록체인 보안업체 서틱(CertiK... wikitree.co.kr · 08.20

53	미 백악관, AI 보안 벤치마크 NSA에 맡긴다 재무부 장관은 국가사이버국장, NSA 국장, CISA 국장과 협의해 AI 사이버보안 정보교환소를 만들도록 했다. 이 기구는 AI 업계와 핵심 인... tokenpost.kr · 08.20

54	오픈AI, 에이전트 해킹 한 달 만에 ‘아스트라’ 훈련 중단하고 30분 경... 사이버보안 위험에 대응할 새로운 모니터링·보안·정렬(alignment) 절차를 마련하는 동안 취한 조치다. 지난 7월 중순(현지시각) 오픈AI의... wikitree.co.kr · 08.20

│ 발전소 2

55	에너지냐, 반도체냐…2000억달러 규모 '1호 대미투자' 막판 줄다리기 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건립 사업이 유력한 대미 투자 1호 사업으로 거론되는 이유다. 전력 수요가 급증하는 미국에서 발전 분야 투자는... n.news.naver.com · 08.20

56	日 전국의 공장 굴뚝 긴급조사…구마모토 지진 때 굴뚝 붕괴로 9명 숨져... 조사 대상은 높이 60m를 넘는 철근콘크리트 굴뚝으로 발전소와 쓰레기 처리시설 등도 포함된다. 사업자는 굴뚝의 건설 시기와 손상·노후화 상태, ... kdfnews.com · 08.20

│ 조선·해운 5

57	한화 ‘인수’·HD현대 ‘기술’·삼성 ‘FLNG’…조선 빅3 엇갈린 美 전... 한화오션은 현지 조선소 인수로 미 함정 건조 시장에 직접 진입하는 방식을, HD현대중공업은 미국 조선사와의 기술 협력을, 삼성중공업은 부유식 액... ceoscoredaily.com · 08.20

58	"韓·中에 밀린 LNG선 되찾자"…日, 9년 만에 독 신설 일본이 액화천연가스(LNG) 운반선을 건조할 수 있는 대형 독을 새로 짓는다. 한국과 중국에 밀려 2019년 사실상 접은 LNG선 사업을 재개하... n.news.naver.com · 08.20

59	후티, 바브엘만데브 해안 장악 움직임…홍해 항로 긴장 고조 후티가 해협 주변에 대한 영향력을 강화할 경우 홍해를 지나는 국제 해운과 에너지 수송의 불확실성이 커질... 후티는 2023년 가자지구 전쟁이 ... thefairnews.co.kr · 08.20

60	선박엔진 빅2 상반기 수주도 好好...반년 만에 연간 목표 달성하고 3년~... 양사 모두 조선소의 선박 건조 물량이 늘어나면서 엔진 발주를 확보한 것으로 풀이된다. 한화엔진의 수주잔고는 역대 최대 수준이다. 이중연료(DF)... consumernews.co.kr · 08.20

61	HD현대중공업, 페루서 '해외 첫 공동건조' 이정표 세워 ▲ 지난 18일(현지시각) 페루 시마조선소에서 케이코 후지모리 페루 대통령을 포함한 주요 관계자들이 참석한 가운데 HD현대중공업과 시마조선소가 ... ksilbo.co.kr · 08.20

│ 건설·부동산 4

62	AI 데이터센터 뛰어드는 건설사들…전력 확보가 관건 보인다”며 “AI 데이터센터가 지속적으로 확대되기 위해서는 안정적이고 충분한 전력 공급이 뒷받침돼야 한다”고 말했다. 이어 “원전 등 안정적인 ... kukinews.com · 08.20

63	임금구분지급제, 내년 민간 건설·조선업종 적용 건설·조선업종에 확대 시행된다. 임금구분지급제는 도급인이 매월 도급금액 중 임금비용을 구분해... 건설·조선업종에서 30일을 초과하는 도급사업은... labortoday.co.kr · 08.20

64	[단독] '싱크홀 전조' 301곳 그대로…'즉시 복구' 대상 '긴급등급' 구멍... 국토부는 지난해 1차 추경부터 건설 및 지하안전관리 사업에 '지반탐사 지원' 내역사업을 신설해 지자체의 지반탐사와 복구 비용을 함께 보조하고 있... n.news.naver.com · 08.20

65	울산외곽순환고속道, 내달 공사 시작한다 2010년 국가 도로정비기본계획에 반영된 뒤 2019년 국가균형발전 프로젝트 예비타당성조사 면제 사업으로 확정되면서 추진에 속도가 붙었다. 이 ... ksilbo.co.kr · 08.20

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