[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-18 시황

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데일리 브리핑

2026. 08. 18 (화요일)

오늘의 시황 한눈에

환율·금리·에너지 : 유가 상승과 국채 금리 급등이 미국 증시를 압박한 가운데, 일본은 엔화 방어에 총력을 기울이고 있습니다. 중동 의존을 낮추려는 원유 조달 변화와 함께 전력망 제약으로 청정에너지 출력 제어도 늘고 있어 에너지 전환의 인프라 병목이 부각됩니다.

AI·반도체 : 앤트로픽의 매출 급증과 엔비디아의 오픈AI 데이터센터 지원으로 AI 투자 확대와 금융 연결이 심화되고 있습니다. 국내 대기업의 AI 중심 계열사 정리도 본격화됐지만, 반도체는 HBM 중심 호황과 소부장·중국 원자재 조달 부담이 겹치며 업계별 격차가 커지는 모습입니다.

공급망·운송 : 구릿값은 사상 최고 수준으로 올랐지만 제련수수료가 급락해 공급망 확보 경쟁과 제련업계의 수익성 부담이 동시에 나타나고 있습니다. 배터리 기업의 유럽 공급망 구축과 해운 운임 급등은 핵심 원자재와 물류망의 지역화·우회 조달 흐름을 강화하고 있습니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,416.4	-0.0%	-4.2%	-1.6%	+2.0%	+3.9%	+5.8%
달러인덱스	99.58	-0.1%	-1.2%	+1.9%	+1.8%	-2.8%	-3.7%
미10년물 %	4.72	+0.6%	+4.0%	+15.8%	+9.1%	+21.4%	+11.1%
코스피	6,978	+2.4%	-4.2%	+26.7%	+116.3%	+163.9%	+171.4%
S&P500	7,745	-0.5%	+3.9%	+12.6%	+20.1%	+39.4%	+77.2%
금 $/oz	4,468	+0.8%	+11.1%	-10.4%	+33.9%	+78.8%	+136.9%
WTI $/bbl	85.1	+3.1%	+4.0%	+30.5%	+37.8%	+11.0%	+4.7%
천연가스 $/MMBtu	21.22	+0.1%	+26.2%	+93.0%	+78.2%	+66.8%	+89.4%
철광석 $/t	95.2	+0.1%	-3.8%	-4.5%	-6.5%	-4.1%	-9.2%
LME $/lb	6.61	-0.4%	+5.4%	+14.1%	+47.6%	+60.1%	+78.7%

매크로 & 마켓

│ 환율 1

01	"제2의 플라자 협정인가"… 日, 美 연준 레포 동원한 엔화 방어 총력전 일본 외환 당국이 엔화 가치 폭락을 저지하기 위해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 유동성 창구까지 전격... 지난 7월 31일 28년 만에 단... g-enews.com · 08.18

│ 원자재 3

02	시멘트업계, 실적 방어 총력…‘원가 절감 효과’ 한계 우려 올해 시멘트 총수요량은 지난해보다 감소한 3600만t 수준으로 점쳐지는 가운데, 중동전쟁 여파로 시멘트 생산단가의 30%가량을 차지하는 유연탄 ... dnews.co.kr · 08.18

03	구릿값 사상 최고인데 제련수수료는 ‘0원’… 금·은·황산으로 버티는... 구릿값 올라도 제련 수수료는 여전히 ‘0원’ 18일 제련업계에 따르면 지난 13일(현지시각) 기준 런던금속거래소(LME)에서 거래되는 구리 현물... n.news.naver.com · 08.18

04	수출입은행, 글렌코어에 10억 달러 투자…구리 공급망 확보 고객사, 공급업체와 장기 거래관계를 기반으로 60가지가 넘는 원자재를 취급하는 트레이딩 사업도 함께... 수은 관계자는 "금융지원 효과... tfmedia.co.kr · 08.18

│ 에너지 6

05	유가 상승·국채 금리 급등에 짓눌린 미 증시…나스닥 0.32%↓ 트럼프 강경 발언 속 MOU 시한 만료…원유 공급 차질 우려↑ 미·이란 간 종전 양해각서(MOU) 상의 60일 협상 시한이 연장 없이 만료되고 ... jnilbo.com · 08.18

06	美원유 첫 20%… ‘탈중동 가속’ 중동 전쟁 및 호르무즈 해협 봉쇄로 국내 정유사들의 원유 도입선 다변화에 속도가 붙는 모습이다. 17일... 이런 지형 변화에 대해 정유 업계 ... n.news.naver.com · 08.18

07	전력망 한계 부딪힌 글로벌 청정에너지 출력 제어 급증 송전망 확충은 더딘 반면 석탄화력발전소 가동률을 보장하는 계약이 이어지면서 청정에너지 진입이 차단되는 구조적 문제가 지속되고 있다. 우드맥켄지의... g-enews.com · 08.18

08	[Invest]韓 에너지 인프라 투자 손바뀜…큰손 빈자리에 EU·싱가포르 후... 지난 6월 글로벌 인프라 투자회사 아이스퀘어드 캐피털은 GS건설과 태양광·에너지저장장치(ESS) 사업을 위해 합작법인(JV) 나섰다. 7월에는 ... investchosun.com · 08.18

09	“우리 지역 관통 안 돼” 전국 곳곳 송전탑 건설 반대 [심층기획-‘에... 신해남∼신장성 345㎸ 송전선로 건설 사업은 전남광주 서남해안 지역에 집중된 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 전력을 계통에 연계하고 용인 반도체... n.news.naver.com · 08.18

10	엔비전·사솔, 남아공의 그린수소 허브 발전 위해 협력 그린 수소 시스템을 평가하기 위한 설계 연구를 시작했다. 이는 남아프리카가 저탄소 연료 산업을... 그린 수소 생산을 최적화할 수 있을지 평가할... gasnews.com · 08.18

│ M&A 3

11	[더벨]인벤티지랩, 'M&A' 큐라티스 활용법 '생산 시스템도 L/O' 이 기사는 2026년 08월 18일 07시 00분 더벨 무료페이지에 표출된 기사입니다. 인벤티지랩이 큐라티스 인수로 확보한 생산시설을 약물전달시... thebell.co.kr · 08.18

12	어질리티 등 로봇사 우회 상장 활발…미국 증시 진입 가속 어질리티 로보틱스, 스팩 합병으로 자금 조달 휴머노이드 로봇 제조사 어질리티 로보틱스는 스팩 기업인 처칠 캐피털 XI와 최종 합병 계약을 맺었다... g-enews.com · 08.18

13	[단독] 현대로템, 올해 연말까지 ‘현대위아 방산 특수사업부’ 인수[이... 현대차그룹은 현대로템에 방산 부문을 일원화해 방산 경쟁력을 강화하는 동시에 현대위아는 매각 대금으로 로봇·열관리 등 신사업에 집중 투자할 계획이... n.news.naver.com · 08.18

인더스트리

│ AI 4

14	IPO 앞둔 앤트로픽, 연 환산 매출 92조 원 돌파…“지난해 7배” 기업공개(IPO)를 추진하는 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 연 환산 매출이 7개월 만에 7배로 상승한 것으로... 라이벌인 오픈AI가 최근 기... n.news.naver.com · 08.18

15	숙명여대, 대화 맥락·개인 특성 반영 공감형 인공지능 개발 연구팀은 이 기술이 사람과 대화를 나누는 챗봇이나 소셜 로봇, 휴머노이드 로봇 등에 활용될 수 있을 것으로 내다봤다. 최지훈 연구원이 제1저자를... naeil.com · 08.18

16	엔비디아, 오픈AI 데이터센터에 1000억달러 보증…‘도돌이표’ 지적도 피크카운티에 건설 중인 데이터센터를 임차하는 데 필요한 비용 중 최대 1050억 달러(약 149조원)에 대해 보증을 제공하는 계약을 체결했다고 ... n.news.naver.com · 08.18

17	삼성ㆍSKㆍCJ 등 대기업, AI 중심 계열사 정리 본격화 부동산ㆍ콘텐츠 등 돈 안 되는 사업은 걷어내고, 그 자리에 데이터센터ㆍ반도체ㆍ배터리 소재 법인을 밀어 넣는 ‘선택적 재편’이 석 달 새 대기업집... dnews.co.kr · 08.18

│ 반도체 4

18	반도체 환호에 묻힌 소부장 비명… “中, 원자재 문턱 높이고 있다” 2019년 7월 일본이 반도체 공정용 고순도 불화수소 수출을 규제하자 한국은 국산화로 맞섰다. 솔브레인의 고순도 불산 양산 성공은 대표적인 자립... n.news.naver.com · 08.18

19	'반도체 호황에도 적자'…대기업 쏠림에 소부장 'K자 양극화' HBM용 열압착(TC) 본더를 공급하는 한미반도체(042700)의 2분기 매출은 2511억 원으로 39.5%, 영업이익은 1303억... ■ H... n.news.naver.com · 08.18

20	비싼 HBM에 엔비디아도 '다이어트'…범용 D램 더 짭짤해졌다 인공지능(AI) 반도체 시장의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)의 가격 부담이 커지면서 엔비디아가 차세대 그래픽처리장치(GPU)에 탑재할 메모... n.news.naver.com · 08.18

21	무디스, 韓 올해 성장률 3.5%로 상향…"반도체 호황 지속" 무디스는 특히 "칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다"면서 반도체... jnilbo.com · 08.18

│ 2차전지 3

22	글로벌 규제 못 따라가는 설비 구축...K-음극재 전환 시간표 빨라진다 음극재는 석탄이나 석유에서 나온 코크스와 피치를 고온에서 흑연화해 만든다. 인조흑연은 흑연화 공정에 들어가는 전력비가 원가를 좌우해, 값싼 석탄... digitaltoday.co.kr · 08.18

23	에코프로, 인니 니켈→헝가리 양극재 잇는다…유럽 공급망 구축 속도 에코프로는 인도네시아에서 확보한 니켈 공급망과 헝가리 생산기지를 연계해 유럽연합(EU)의 핵심원자재법(CRMA), EU·영국 무역협정(TCA) ... ebn.co.kr · 08.18

24	배터리 3사, 캐즘에도 투자 고삐⋯상반기 시설투자 4조원대 집행 국내외 배터리 설비와 리튬이온배터리분리막(LiBS) 상업라인 신·증설 등이 포함된 금액이다. 회사는 해당 투자를 통해 제품 생산량 확대와 판매 ... n.news.naver.com · 08.18

│ 디스플레이 2

25	삼성디스플레이, 아산 OLED 신공장 건설 재개 삼성디스플레이가 충남 아산 2단지의 유기발광다이오드(OLED) 신공장 건설을 재개한다. 폴더블... 17일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 지난 ... n.news.naver.com · 08.18

26	KAIST, 분자 배열로 빛의 회전 방향 제어 연구팀은 이번 기술이 차세대 디스플레이와 증강·가상현실(AR·VR) 광학소자, 편광 센서, 광통신 등에 활용될 수 있을 것으로 내다봤다. 윤동기... naeil.com · 08.18

│ 로보틱스 4

27	소프트뱅크, 스위스 건설로봇 스타트업에 2억달러 투자 완전자율모드를 적용하면 장비 운전자가 현장을 벗어나 로봇 장비 전체를 원격으로 감독할 수 있다고 회사는 설명했다. 이번 투자는 손정의 소프트뱅크... n.news.naver.com · 08.18

28	"전기차·드론 이어 로봇도 싹쓸이"… 차세대 '피지컬 AI', 中 공급망 충... 반대로 서방 로봇 개발사들은 중국산 희토류 자석과 배터리 소재 없이는 가격 경쟁력을 유지하기 어려운 상호 의존 구조에 갇혀 있다. 특히 인쇄회로... g-enews.com · 08.18

29	中 휴머노이드 로봇, 2m 높이뛰기 성공 중국 로봇업체 유니트리가 17일 공개한 신제품 휴머노이드 로봇 ‘초인(超人·차오런)’이 제자리에서 뛰어오르고 있다. 유니트리는 초인이 제자리에서... n.news.naver.com · 08.18

30	피규어AI, 피규어03 양산 돌입…'구인난' 현장서 ROI 입증 피규어AI가 3세대 휴머노이드 로봇 피규어03을 생산하며 상용화 속도를 높이고 있다. 휴머노이드데일리는 지난 8월 16일(현지시각) 피규어AI가... g-enews.com · 08.18

│ 방위산업 4

31	美 무기 사라는 트럼프의 청구서…자체 무장 나선 유럽의 반발 유럽 안보를 둘러싼 분담금 갈등이 무기 구매 압박으로 번지면서 유럽 무대에서 점유율을 넓히던 한국 방산... 유럽 방위비 재편과 한국 방산의 셈... g-enews.com · 08.18

32	버넥트, 해병대 원격 지원 실증 수주 버넥트는 2024년 '방산혁신기업 100'에 선정된 이후 한컴라이프케어와 훈련통제 소프트웨어(SW)를 공동... 올해는 '2026 초격차 스타트... segyebiz.com · 08.18

33	한화에어로가 155mm 정밀신관에 사활 건 이유와 넘어야 할 산은 신관 개발이 성공하면 기존 K9 운용국 탄약 체계에도 적용할 수 있어 추가 수출 파급 효과가 나타날 것이라는 관측이 나온다. 우크라이나 전훈과 ... g-enews.com · 08.18

34	이란전쟁 미사일 재고 부담…美, 토마호크 229억달러 계약 특히 패트리어트와 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 등 방공 미사일 재고를 둘러싼 우려도 제기되고 있다. 이란과의 전쟁이 장기화하면서 미국이... thefairnews.co.kr · 08.18

│ 항공우주 2

35	AI가 바꾼 '위성 영상 전쟁'…진짜도 가짜도 무기가 된다 [궤도 밖 시큐... 이에 우주항공청은 지난 6월 22일 'AI 기반 위성정보 활용서비스 확산사업' 착수보고회를 열어 위성영상 AI 분석 서비스를 지자체와 함께 실증... n.news.naver.com · 08.18

36	[단독]"1억5000만㎞ 가기 전 38만㎞부터"…한국, 2031년 달 주변 탐사선... 18일 우주항공계에 따르면 우주항공청은 L4 탐사 계획을 장기 과제로 남겨두고 당장은 시스루나 탐사선 개발에 집중한다. 2028년 개발 착수, ... n.news.naver.com · 08.18

│ 제약바이오 4

37	셀트리온, 프랑스 지프레 정비 완료…9천개 약국망 활용 셀트리온은 기존 병원 중심의 바이오의약품 직판망에 지프레의 약국 영업망을 연계할 계획이다. 특히 환자가 직접 투여하는 피하주사(SC) 제형 의약... hitnews.co.kr · 08.18

38	산도즈, 헨리우스와 3억 2200만달러 바이오시밀러 동맹…후기 시장 공략... 산도즈가 중국 상하이 헨리우스 바이오텍과 최대 3억2200만달러 규모의 바이오시밀러 계약을 체결하며 향후 특허 만료 시장 선점에 나섰다. 이번 ... yakup.com · 08.18

39	정맥주사→피하주사로 속속 전환…제약업계 경쟁축 변화 제형 전환의 의미가 커지면서 바이오시밀러 시장에서도 SC 제형 확보 여부가 새로운 경쟁 변수로 떠오르고 있다. 현재 삼성바이오에피스의 SB27과... kpanews.co.kr · 08.18

40	한림 원료 자회사, 548억 제2공장 투자…상장 약속 이행 이후 EU-GMP 수준 생산시설을 기반으로 CDMO와 해외 직수출까지 사업영역을 확대한다는 계획도 내놨다. 구체적으로 회사는 제2공장 건물 신축... dailypharm.com · 08.18

│ 화장품 3

41	K-뷰티 호황에 유통·용기업계 창고 넓히고 공장 늘린다 K-뷰티 수출 호황이 브랜드와 제조업자개발생산(ODM)을 넘어 글로벌 유통과 화장품 용기업계로 확산하고... 브랜드의 해외 판매 증가가 현지 유... n.news.naver.com · 08.18

42	'짝퉁'에 몸살 앓는 K뷰티…업계·정부, 대응 고삐 죈다 K뷰티가 전 세계적으로 인기를 끌면서 국내 화장품 브랜드를 모방한 위조품도 기승을 부리고 있다. 과거... 게다가 위조 화장품은 성분과 제조 환... news.mtn.co.kr · 08.18

43	세계 홀린 K-뷰티…ODM·신흥강자·전통 빅3 '역대급 실적'[불황 뚫은 K-... 18일 업계 등에 따르면 화장품 수출은 지난해 11월 이후 9개월 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어가고 있다. 특히 미국과 유럽 등으로 수출 ... n.news.naver.com · 08.18

│ 자동차 4

44	美 빅3 살리려 만든 ‘50% 룰’…현대차·기아에 반사이익? 미국 업체들은 현재도 철강·알루미늄 관세와 멕시코·캐나다산 자동차·부품에 대한 관세 등으로 상당한 비용을 부담하고 있다. GM은 올해 관세 관련... n.news.naver.com · 08.18

45	멕시코로 보냈던 토요타, 타코마 다시 미국으로..왜? 미국의 자국 생산 확대 압박과 공급망 재편에 대응해 자동차 생산의 무게중심을 미국으로 옮기는... 이에 대해 자동차 업계 전문가들은 “미국 정부... dailycar.co.kr · 08.18

46	BMW·아우디에도…넥센타이어, 프리미엄 완성차에 OE 공급 넥센타이어는 내연기관차와 전기차를 별도의 영역으로 구분하기보다 차체 중량과 출력, 서스펜션 구성... 글로벌 완성차 전반에서 세단과 SUV, 전... n.news.naver.com · 08.18

47	‘보조금 제외’ BYD, 7월에만 36억 썼다…韓 가격 사수전 왜 BYD가 전기차 국고보조금 공백을 자체 지원으로 메우고 있다. 지난달 지원 규모는 등록대수 기준 36억원을... 전기차 국고보조금 지급 대상에서... kukinews.com · 08.18

│ 석유화학 3

48	마진 먹구름에 담합 수사 악재까지…석화업계 하반기 '첩첩산중' 중국 석화기업들이 원가 경쟁력이 높은 석탄화학(CTO)과 에탄화학(ECC) 설비를 대거 신·증설하면서 에틸렌 자급률을 높이는 것을 넘어 해외 수... n.news.naver.com · 08.18

49	[기획 샤힌 프로젝트 해부] 감산 370만t vs 증설 180만t⋯K-석화, ‘약이... 국내 석유화학업계가 중국발 공급과잉과 장기 불황에 대응해 나프타분해시설(NCC) 생산능력을 최대 25% 줄이는 구조조정을 추진하는 가운데, 에쓰... viva100.com · 08.18

50	중동전쟁 여파 미국산 원유도입 비중 사상 첫 20% 돌파 중동 전쟁으로 인한 불안이 지속되면서 국내 정유업계의 원유 도입선 다변화가 빠르게 진행되고 있다. 올해 상반기 미국산 원유 도입 비중이 사상 처... ksilbo.co.kr · 08.18

│ IT보안 3

51	SAP 커머스 클라우드 CVSS 10.0 결함, 패치 공개 사흘 만에 실제 공격 시... 기업용 전자상거래 플랫폼 SAP 커머스 클라우드(SAP Commerce Cloud)의 치명적 보안 결함이 패치 공개 사흘... (ACL), 네트... wikitree.co.kr · 08.18

52	백악관, 돼지도살 사기 잡을 '사이버 사략선' 고용 백악관이 '돼지도살(pig butchering)' 사기에 대응하기 위해 정부 인가를 받은 민간 사이버 보안업체를 동원하는 방안을 추진하고 있다고... tokenpost.kr · 08.18

53	비츠오브골드 해킹, 고객 20만명 정보 유출…메타베이스 취약점이 진짜... 공격자는 비츠오브골드 시스템이 아니라 메타베이스가 제공하는 서비스의 보안 취약점을 파고들었다.... 국가사이버국(National Cyber Di... wikitree.co.kr · 08.18

│ 발전소 3

54	[더벨][빌 게이츠-K원전 동맹] 두산에너빌, 테라파워 '1호기' 동참…SMR ... 빌 게이츠 이사장이 차세대 원전 상용화를 추진하는 과정에서 국내 대표 원전 주기기 업체인 두산에너빌리티가 초도호기 제조 파트너로 참여하게 된 셈... thebell.co.kr · 08.18

55	러 우라늄 금지한 미국, 웨스팅하우스 뒷문 열어둔 속사정 미국 웨스팅하우스가 2026년 3월 러시아 국영기업 테넥스로부터 저농축 우라늄 5만 612kg을 들여와 원전 연료... 한국 원전 생태계에도 장... g-enews.com · 08.18

56	[더벨][빌 게이츠-K원전 동맹] SK, 나트륨 SMR 사업개발 파트너 '부상'…... 액화천연가스(LNG)와 에너지저장장치(ESS)에 SMR까지 연결해 인공지능(AI) 데이터센터를 겨냥한 통합 에너지 사업자로 외연을 확장하는 전략... thebell.co.kr · 08.18

│ 조선·해운 3

57	‘전쟁·가뭄’ 겹악재에 글로벌 해운비 급등 그는 “높은 물류비가 지속될 경우 공장들이 가동을 중단하거나 더 비싼 지역에서 상품과 원자재를 조달해야 할 수 있다”고 지적했다. ◇홍해·흑해 ... g-enews.com · 08.18

58	철통 존스법의 두 번째 후퇴…미국 빈틈 메울 한국 도크 자국 해운 보호라는 기본 원칙보다 물류 대란을 막는 일이 더 급해졌다. 3개 기관 거치는 정밀 심사망 세관국경보호국은 유예 기간을 늘리면서 외국... g-enews.com · 08.18

59	홍해도 위험…韓 유조선 수에즈로 이동 당초 호르무즈 해협이 막힌 이후 국내 정유업계는 사우디 서부 얀부항에서 원유를 실은 뒤 홍해 남쪽... 이에 글로벌 정유·선사들과 마찬가지로 국... ksilbo.co.kr · 08.18

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