[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-17 시황

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데일리 브리핑

2026. 08. 17 (월요일)

오늘의 시황 한눈에

환율·에너지 : 수요 감소와 재고 급증으로 국제유가에는 하락 압력이 커졌지만, 높은 정제마진은 정유업계 실적을 지지하고 있습니다. 원유 조달은 미국산 비중이 확대되는 가운데, 기업의 달러 약세 베팅과 보험사의 환헤지 전략 변화, 엔화 캐리청산 우려로 환율 변동성 관리가 중요해졌습니다.

AI·원자재 : 미국이 한국 등 35개국에 중국 AI 동참을 경고하며 AI 기술과 공급망의 진영화가 뚜렷해지고 있습니다. 중국의 구리·희토류·철광석 영향력 확대는 전기차와 반도체 장비 공급망 부담으로 이어지는 한편, 핀란드 등 대체 원자재 거점과 비중국산 배터리 소재에는 협력 기회가 부각되고 있습니다.

첨단 제조·조선 : 반도체 업계는 풍부한 현금을 바탕으로 투자 여력을 확보했지만, 전력 비용과 근로시간, 희토류 조달이 과제로 남았습니다. 배터리는 LFP와 미드니켈로 제품 구성을 다변화하고 있으며, LNG선은 도크가 포화돼 선가 상승 가능성이 제기되는 등 고부가 제조업의 공급 능력이 경쟁 변수로 떠올랐습니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,416.5	+0.3%	-4.2%	-1.6%	+1.9%	+3.9%	+5.4%
달러인덱스	99.64	+0.0%	-1.1%	+2.5%	+1.8%	-2.8%	-3.7%
미10년물 %	4.70	+1.2%	+3.3%	+15.8%	+9.4%	+22.9%	+11.3%
코스피	6,978	+2.4%	-4.2%	+26.7%	+116.3%	+163.9%	+171.4%
S&P500	7,786	-0.2%	+2.8%	+13.9%	+20.4%	+42.7%	+75.4%
금 $/oz	4,431	-0.0%	+10.1%	-9.3%	+32.8%	+77.3%	+135.2%
WTI $/bbl	82.5	+0.1%	+0.9%	+32.4%	+31.4%	+7.7%	+2.6%
천연가스 $/MMBtu	21.22	+0.1%	+26.2%	+93.0%	+78.2%	+66.8%	+89.4%
철광석 $/t	95.2	+0.1%	-3.8%	-4.5%	-6.5%	-4.1%	-9.2%
LME $/lb	6.64	+0.4%	+5.8%	+17.8%	+48.2%	+60.8%	+80.1%

매크로 & 마켓

│ 환율 3

01	환율 더 내린다에 베팅한 기업들…5대 은행 달러대출 한 달 새 13억달러... 원·달러 환율이 가파른 하락세로 돌아서면서 기업의 달러대출이 한 달 만에 13억달러 넘게 증가했다. 고환율에 원화를 달러로 바꾸기보다 필요한 달... n.news.naver.com · 08.17

02	고환율 덮친 보험사, 커지는 '환리스크'… 환헤지 전략도 전환 필요 원·달러 환율이 올해 한때 1560원대를 넘어서며 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준을 기록했다. 최근에는 다소 하락했지만 연간 변동폭이... insnews.co.kr · 08.17

03	엔화 떠받친 세계금융 ‘젠가’…캐리청산 공포 미국과 일본이 약 30년 만에 공동으로 엔화 매수에 나서는 대규모 외환시장 개입을 단행했지만 엔화가 다시 약세로 돌아서면서 글로벌 금융시장에 경... g-enews.com · 08.17

│ 원자재 5

04	"호주 의존 낮추고 가격 통제한다"… 中 CMRG, 남아공 쿰바 철광석 1년 ... 중국 정부가 글로벌 원자재 시장에서 가격 협상력을 높이고 특정 국가에 대한 공급망 편중을 탈피하기... CMRG는 현재 중국 전체 철광석 수입량... g-enews.com · 08.17

05	중국 '세계 구리 공급망' 지배력 확대, 전기차와 데이터센터 산업의 '동... 블룸버그에 따르면 지난 13일 기준 런던금속거래소(LME)의 구리 선물 3개월물 종가는 1톤당 1만4148.50달러(약 2천만 원)로 지난 6월... businesspost.co.kr · 08.17

06	핀란드, 유럽 핵심원자재 허브 부상..."韓기업 협력 기회 찾아야" 광물산업 성장과 부가가치 창출, 연구개발혁신(RDI), 국제 협력, EU 핵심원자재법(CRMA) 이행, 원자재 공급망 강화 등을 핵심 과제로 삼... theguru.co.kr · 08.17

07	전기차 때린 트럼프의 역설…방산 광물정책이 전기차 살린다 위해 리튬·흑연·배터리 소재 등의 미국 내 생산을 지원하면서 결과적으로 전기차 업체들이 혜택을 받고... 하지만 같은 리튬과 흑연, 자석이 전기... g-enews.com · 08.17

08	[르포] 중국 광물에 무릎 꿇은 미국, 한국 기술 발판삼아 변신 중 테리는 “이 안에는 철과 아연, 연뿐 아니라 미국의 첨단 산업에 필수적인 게르마늄·갈륨·은·구리 등... 아연·연·구리와 금·은을 비롯해 안티모... n.news.naver.com · 08.17

│ 에너지 6

09	수요 160만 배럴 증발 vs 재고 1,740만 배럴 폭증...국제유가, 65달러 추... 호르무즈 해협 봉쇄에도 국제유가가 잠잠한 이유로 원유 수요 감소가 지목됐다. 8월 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 호르무즈 해협 봉쇄와 유... coinreaders.com · 08.17

10	"전쟁보다 긴 호황"…높은 정제마진에 정유사 실적성장 전망 정유사들이 향후 정제마진이 높은 정유 제품 생산을 늘리기 위해 원유 구매도 늘릴 가능성이 커 유가 하락... 정제마진은 원유와 정유 제품 간 가... n.news.naver.com · 08.17

11	미국산 원유도입 비중 상반기 첫 20%대…사우디산은 30% 턱걸이 중동산 68.7%→62.3%, 미주산 23.4%→26.5%…도입선 다변화 뚜렷 석유제품 수출액 37%↑…원유도입액 68% 회수해 역대 최고 기록... n.news.naver.com · 08.17

12	‘저렴E’ 풍력·태양광 함정… 시스템 비용 반영땐 발전단가 ‘쑥’ [... 대체로 석탄·가스복합발전·원전보다 저렴하다. 태양광만 놓고 보면 LCOE가 ㎿h(메가와트시)당 30∼55달러로 가스복합발전(50∼205달러)·원... n.news.naver.com · 08.17

13	“툭하면 태양광 출력제어… 1시간당 79만원 손해” [심층기획-‘에너지... 석탄·천연가스발전은 중앙에서 켜고 끄는 게 쉽지만 태양광 발전은 인위적으로 통제할 수 없다”며 “태양광 발전을 들여오면 그만큼 전력망에 투자를 ... n.news.naver.com · 08.17

14	‘차세대’ 나트륨 SMR 협력 본격화…테라파워-SK이노, 합의서 체결 SK이노베이션은 미국 실증사업 참여를 통해 차세대 원전의 설계·건설·운영 경험을 확보하고 이를... 차세대 원전 산업의 발전 방향, 한미 원자력... n.news.naver.com · 08.17

│ M&A 4

15	길어지는 현대LNG해운 매각… 안보심사에 이달 넘길 듯 IMM프라이빗에쿼티(PE)·IMM인베스트먼트 컨소시엄이 현대LNG해운 지분 100%를 인도네시아 시나르마스그룹에... 14일 투자은행(IB) 업... n.news.naver.com · 08.17

16	“AI에 밀리면 끝”… ‘사스포칼립스’ 공포에 체질 바꾸는 소프트웨어... 최근 소프트웨어 업계에서 발생한 인수합병(M&A) 사례도 사스포칼립스 우려를 키웠다. 이탈리아 소프트웨어 기업 벤딩스푼은 이달 업무·데이... n.news.naver.com · 08.17

17	통합대한항공 임박, LCC는 적자수렁 2020년 11월 신주인수계약 체결로 시작된 인수합병 절차가 약 5년 9개월 만에 마무리 국면에 들어선 것이다. 양사는 채권자 보호 절차를 거쳐... smedaily.co.kr · 08.17

18	AI도 디지털 신분 받는다… 기업 관리 대상 비인간까지 확장 글로벌 사이버 보안업체 크라우드스트라이크는 지난 1월 AI 에이전트의 접근 권한을 실시간 관리하는 스타트업 SGNL을 7억4000만 달러에 인수... n.news.naver.com · 08.17

인더스트리

│ AI 2

19	美 “중국 AI에 동참하지 말라”… 한국 등 35개국에 경고 미중의 치열한 AI 개발 경쟁에서 미국 편을 들라고 압박하는 것으로, 중국산 메모리 반도체 사용을 검토 중인 애플은 트럼프 행정부의 강한 반발에... n.news.naver.com · 08.17

20	[대전]"엉뚱한 판단 막는다"⋯AI '환각' 줄일 기술 개발 * 노용만 / KAIST 전기및전자공학부 교수 "지금 이 기술이 바로 적용되면 환각을 좀 덜 일으키는, 센서 편향성을 덜 일으키는 정찰... kjmbc.co.kr · 08.17

│ 반도체 4

21	호남 반도체 필요전력 6GW 확보…남은 과제는 '값싼 전기' 1.4GW급 최신형 원전 약 4기에 해당하는 막대한 규모다. 우선 2029년부터 약 3GW를 공급하고, 이후 전력시설을 추가로 건설해 6GW 이... jnilbo.com · 08.17

22	특별연장근로 있으니 주 52시간 유지?…산업계선 "탁상행정" 특히 대기업보다 행정 인력이 부족한 중소 팹리스(반도체 설계 전문기업)나 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업체들은 복잡한 서류 작업 때문에 신청... n.news.naver.com · 08.17

23	"재고 바닥에 공급 끊겼다"… 日, 中 희토류 통제에 전기차·반도체 장비... 비철금속 대기업인 미쓰이 킨조쿠(Mitsui Kinzoku)는 지난 4월 중국 랴오닝성에 개설한 희토류 판매 사무소의 폐쇄를 검토하고 있으며, ... g-enews.com · 08.17

24	삼전닉스 6개월새 현금곳간 117조↑…설비투자 대비 압도적 실탄 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램 판매 급증 등에 실적이 폭발적으로 증가하며 재무 건전성을 대폭... 주요 빅테크들의 AI 인프라 투자 흐름에... n.news.naver.com · 08.17

│ 2차전지 5

25	美 배터리 750GW 전력망 대기…접속에 5년 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 전기화로 미국의 전력 수요가 급증하면서 에너지저장장치(ESS)용 배터리 수요도 빠르게 늘고 있지만 이를 전력망... g-enews.com · 08.17

26	포스코퓨처엠, LFP 진출 속도 낸다…“‘비중국산’ 시장 기회 맞았다” 포스코퓨처엠은 포항 공장의 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP용 양극재 생산라인으로 전환한 바 있다. 현재 시제품 고객사 인증을 차질없이 진... ceoscoredaily.com · 08.17

27	"하이니켈만으론 안 된다"…배터리업계, '미드니켈'로 생산 다변화 주행거리 확대를 위해 니켈 함량을 끌어올리던 하이니켈 중심에서 가격과 성능을 동시에 확보할 수 있는 미드니켈 등으로 포트폴리오를 넓히는 모습이다... ebn.co.kr · 08.17

28	'생산 유연성'은 핑계…K배터리, 합작사 손 놓는 이유 상반기 북미 리튬이온 배터리 ESS 출하량은 전년 동기 대비 83% 증가한 75.9GWh를 기록하며 전기차의 빈자리를 채웠다. LG에너지솔루션은... it.chosun.com · 08.17

29	中 리튬전지 업계, ESS 수요 급증에 실적 개선...대규모 증설 이어져 상반기 리튬전지 출하량, 50% 이상 늘어 에너지저장장치(ESS) 수요 급증으로 중국 리튬전지 업계 실적이 개선되며 대규모 증설이 이어지고 있... theguru.co.kr · 08.17

│ 디스플레이 1

30	아이폰 잘 팔려야 웃는 삼성·LG…中 추격에 ‘애플 공급망’ 시험대 애플이 메모리 반도체 가격 급등에 따른 원가 부담을 줄이기 위해 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 아이폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널 가격 ... kukinews.com · 08.17

│ 로보틱스 3

31	중동 물류 리스크·유럽 수로 고갈·미국 로봇 규제 '공급망 삼중고' 미국의 강력한 로봇과 통신 장비 규제가 미국 내 물류·자동화 설비 시장의 판도를 근본적으로 뒤흔들고 있으며, 그 과정에서 대형 사모펀드를 중심으... g-enews.com · 08.17

32	피지컬AI 휴머노이드 로브로스…가치 5배 늘어 4000억 휴머노이드 로봇 이그리스-C를 개발한 로브로스가 매출 가시화에 힘입어 3개월 만에 1000억원의 대규모... 약 3개월 만에 후속 라운드를 추진... dealsite.co.kr · 08.17

33	"AI·로봇이 일자리 다 가져간다"...흔들리는 中 노동시장 중국의 산업용 로봇 보유량은 200만 대에 달하며, 당국은 연말까지 휴머노이드 로봇 1만 대를 현장 업무에 투입할 계획이다. 중국 정부는 205... theguru.co.kr · 08.17

│ 방위산업 5

34	美 적 방공망 뚫을 차세대 극초음속 순항미사일 구상 공개 다르파는 기존 방산업체뿐 아니라 신생 기술기업과 전통 방산업계 밖 사업자의 참여도 독려했다. 러시아는 이미 공기흡입식 추진을 쓰는 극초음속 순항... digitaltoday.co.kr · 08.17

35	美 국방비 1조달러 시대…K-방산, '수출' 넘어 미국 공급망 노려야 미국의 국방예산 확대는 K-방산에도 기회가 될 수 있다. 특히 탄약·조선·무인체계·방산 부품은 한국 기업이 경쟁력을 갖춘 분야다. 하지만 미국의... newsverse.kr · 08.17

36	트럼프, 안보 위협 드론에 100% 관세… 공급망 자립화 월스트리트저널은 지난 8월 14일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 주로 중국산을 겨냥해 드론 수입에 따른 국가안보 위협에 대응하고자 관세... g-enews.com · 08.17

37	바닥난 미국 패트리엇 미사일, 우크라 하늘 뻥 뚫렸다 우크라이나는 미국의 도움이 절실하지만, 무기가 부족한 미국도 인명 피해 가능성이 낮은 이란의 공격엔... (THAAD·고고도미사일방어) 체계는 ... n.news.naver.com · 08.17

38	범한퓨얼셀, 잠수함 연료전지 예비품까지 공급…방산 매출 기반 넓힌다 범한퓨얼셀은 자회사 범한머티리얼즈를 통해 그동안 수입에 의존했던 MEA(막전극접합체)와 전해질막 등의 핵심부품 내재화를 추진하고 있으며, 최종적... mhns.co.kr · 08.17

│ 항공우주 2

39	[인터뷰] 기업가치 17조원 유럽 최대 우주정보 기업 ICEYE… 페카 라우릴... 8월 26일 ‘스마트클라우드쇼 2026′서 기조강연 100㎏ 이하 SAR 위성 대량생산 체제 구축 2027년 말부터 연간 100기 생산 AI로 ... n.news.naver.com · 08.17

40	가속화하는 UAM 경쟁… 한국도 2년 후 상용화 목표 도심항공교통(UAM)의 실증에 속도가 붙기 시작했다. 정부는 다음 달까지 시범운용구역 대상을 공모하고 2028년까지 상용화한다는 수정 시간표를 ... n.news.naver.com · 08.17

│ 제약바이오 5

41	판 커진 베트남 약국전쟁…동화약품 중선파마 호재 터졌다 공적 의료보험 적용 자격 대거 획득…처방약 조제 매출 '날개' 동화약품, K-제약·헬스케어 플랫폼 이식으로 동남아 공략 가속 베트남 약국 체인... theguru.co.kr · 08.17

42	약가인하 정책 '세부 산정기준' 촉각…"단일제 가격 적용해야" 기등재 의약품 약가 재평가가 본격화될 예정인 가운데 제약업계의 관심이 단순한 인하율보다 세부... 14일 제약업계에 따르면 정부는 기등재 의약품... fetv.co.kr · 08.17

43	제약·바이오기업 2분기 영업익 40% 증가 국내 상장 제약·바이오 기업의 올 2분기 영업이익 합계가 지난해 같은 기간보다 40% 이상 증가한 것으로... 기업별로 보면 바이오 대장주인 삼... n.news.naver.com · 08.17

44	통풍약 시장 판도 바뀌나…K바이오, 요산 생성 막는 원리서 ‘몸 밖 배... 다만 중국 파트너사인 이노벤트바이오로직스를 통해 중국 내 개발은 이어가고 있다. 현재 알로푸리놀과 비교해 우수한 효과를 확인하기 위한 임상을 진... n.news.naver.com · 08.17

45	(출금/17일자) 국산 키트루다 시밀러, '피하주사' 벽 만났다 세계 매출 1위 항암제 '키트루다'의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 시장에 출사표를 던진 삼성바이오에피스와 셀트리온이 뜻밖의 장벽을 만났다.... n.news.naver.com · 08.17

│ 화장품 1

46	에이피알, 영업익 화장품 빅2 제쳐…해외시장 '올인' 제품별로는 메디큐브와 에이프릴스킨, 포맨트 등이 속한 화장품·뷰티 부문 매출이 1조1천8억원으로 전체의 80.9%를 차지했다. 홈 뷰티 디바이스... news.einfomax.co.kr · 08.17

│ 자동차 4

47	"아빠, 차 올해 꼭 사야 해"…내년엔 100만원 더 비싸진다 [프라이스&] 전기차와 수소전기차도 세제 혜택이 줄어든다. 전기차 개소세 감면 한도는 올해 300만원에서 내년 200만원, 2028년 100만원으로 단계적으로... n.news.naver.com · 08.17

48	전기차 보급 확대 편식 정책에 중국산 넘치고 주유소는 도태된다 반면 전기차, 수소차 같은 이른바 친환경차는 급성장중이다. 2020년 13만 4962대였던 전기차는 올해 6월 109만 5218대로 8배 늘었고... e-platform.net · 08.17

49	"23년 아성 토요타 턱밑 추격"… BYD, 고유가 타고 호주 자동차 시장 '장... BYD가 2024년부터 사전 주문을 받기 시작한 '샤크 6(Shark 6)' 플러그인 하이브리드 픽업트럭은 배터리만으로 80km를 주행할 수 있... g-enews.com · 08.17

50	[단독] 심야 대로만 달린 자율주행 택시… ‘무사고 성적표’는 의문 조철 산업연구원 선임연구위원은 “중국에서는 도심형 주행보조(NOA)가 전기차를 중심으로 빠르게 보급되고 모멘타 같은 자율주행 업체의 시스템도 완... n.news.naver.com · 08.17

│ IT보안 5

51	박근혜 개인정보까지 털렸다…서강대, 해커공격에 18만건 유출 최근 대학에서 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 대학의 보안관리 체계가 외부 공격에 취약하다는 지적이... 학교 측은 사흘 뒤인 14일 사고를 인... n.news.naver.com · 08.17

52	샌드박스 밖 시스템 접근한 AI… 외부 통신 통제 과제로 [보안 아웃룩] 오픈AI와 앤트로픽의 인공지능(AI) 모델이 보안 평가용 샌드박스에서 예상하지 못한 통신 경로를 찾아 실제... 블로그에서 "네트워크 ... it.chosun.com · 08.17

53	"美 독점보다 통제력 높다"… EU 경계에도 中 AI 모델, 유럽 시장서 영토... 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따라 중국 소재 기관으로 개인정보를 전송할 경우 동등한 수준의 법적 보호 장치를 입증해야 하며, ... g-enews.com · 08.17

54	오픈AI, 재앙적 위험 평가하던 ‘준비팀’ 조용히 해체하고 업무 분산배... 오픈AI는 아스트라의 사이버보안 관련 능력이 강력해져 내부적으로 추가 안전 조치가 필요하다고 판단했다. 회사는 아스트라가 사이버보안 위험 우려 ... wikitree.co.kr · 08.17

55	맥 화면공유 취약점, 모네로 채굴 악용 보도 취약점 심각도는 CVSS 기준 9.8점으로 평가돼 보안 업데이트 필요성이 제기됐다. 더블록은 네덜란드 사이버 당국을 인용해 해커들이 맥 화면 공... tokenpost.kr · 08.17

│ 발전소 2

56	범한퓨얼셀, 국내 첫 10kW급 캐스케이드 SOFC 개발 수소충전소와 연료전지 사업을 넘어 AI 데이터센터 등 고효율 전원이 필요한 발전용 연료전지 시장으로 사업영역을 넓힐 수 있을지 주목된다. 범한퓨... mhns.co.kr · 08.17

57	현대건설, '신의 한수'된 글로벌 원전 동맹 전략...협업 관계 확대 웨스팅하우스·홀텍 파트너십 기반 대형·소형원전 선점 테라파워 등과 4세대 원자로 협업 관계 구축 박차 현대건설이 지난 수년간 구축해 온 '원자... theguru.co.kr · 08.17

│ 조선·해운 4

58	LNG선 주문 몰리는데 도크는 만석… 하반기 선가 더 오르나 미국과 카타르를 중심으로 액화천연가스(LNG) 생산시설이 연이어 확충되면서 LNG 운반선 확보 경쟁이 심화하고 있다. 한국에 이어 중국 주요 조... n.news.naver.com · 08.17

59	‘세계 최초’ ‘세계 최대’ 경쟁하는 한·중… 고부가 선박 수주전, 암... 한·중 간 고부가가치 선박 건조 경쟁의 전선이 액화천연가스(LNG)를 넘어 암모니아로 확대되고 있는 것이다. 한·중 조선사들은 액화암모니아를 운... n.news.naver.com · 08.17

60	한·미 함정협력 ‘핀란드 모델’ 부상… K조선에 기회이자 ‘기술주권... 이번 조치로 한국 조선업계의 수혜가 예상되면서 한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)에도 탄력이... 16일 업계에 따르면 도널드 트럼... n.news.naver.com · 08.17

61	중국 화물선 수에즈 대신 북극항로로 유럽행…해빙 우려 프랑스 CMA CGM과 스위스에 본사를 둔 MSC, 독일 하파크로이트 등 주요 해운사들은 북극을 통과하는 항로를 이용하지 않겠다는 방침을 밝힌 ... tfmedia.co.kr · 08.17

│ 건설·부동산 3

62	산재사망 '영업익 5%' 과징금…기업 규모별 차등 부과 검토 한편, 법안에는 사망사고 등 중대재해가 반복적으로 발생한 건설사에 노동부가 관계부처에 등록말소를... 등록말소 처분이 되면 해당 건설사는 신규사... n.news.naver.com · 08.17

63	투자 채널 활성화...리츠 10년새 규모 100조원 성장 리츠(REITs·부동산투자회사) 시장 규모가 10년간 100조원가량 성장했다. 이에 따라 올해 120조원을... 리츠는 간접투자기구로, 다수 투... financialpost.co.kr · 08.17

64	아파트 전세난에 대출 규제 맞물리자…서울 대형 오피스텔 ‘대안’으... 17일 KB부동산 통계에 따르면 올해 6월 서울에서 전용 85㎡를 초과하는 오피스텔 매매가격이 1년 전 대비 8.6... 부동산 업계 관계자는 ... n.news.naver.com · 08.17

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