[밸류체인 데일리 브리핑] 2026-08-13 시황

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데일리 브리핑

2026. 08. 13 (목요일)

오늘의 시황 한눈에

환율·금리: 미국 7월 근원 소비자물가가 전월 대비 0.2% 올라 시장 전망에 부합하면서 물가 흐름은 예상 범위 안에 머물렀습니다. 다만 중국 인민은행이 위안화 국제화와 금융 영향력 확대를 담은 10년 만의 단독 5개년 계획을 내놓았고, 일본에서는 엔화 공조를 둘러싼 정치권 충돌이 나타나 주요 통화의 정책 불확실성이 이어지고 있습니다. 기업들은 금리보다도 위안화와 엔화의 정책 방향, 그리고 이에 따른 수출입 가격 변동을 함께 점검할 필요가 있습니다.

에너지·전력: 중동 원유 생산과 재고 감소를 배경으로 미국 EIA가 유가 전망치를 상향한 가운데, 후티 봉쇄 여파로 사우디 원유 수출의 다크 항해가 일상화되고 미·이란 임시 평화합의 복원도 교착 상태에 놓였습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려가 커지면서 원유뿐 아니라 해상 운송과 보험 비용의 불확실성도 확대되는 흐름입니다. 국내에서는 한전의 2분기 별도 영업이익이 중동 전쟁 영향으로 크게 감소했고, 반도체 산업단지에 대한 전력 적기 공급 협약과 공공 재생에너지 직접 PPA 가동이 병행되며 전력 공급 안정성과 비용 관리가 핵심 과제로 부상했습니다.

AI·반도체: 미국 AI와 에너지 인프라에 대한 2,500억 달러 금융 지원 계획이 제시되면서 AI 산업의 경쟁 축이 모델 개발을 넘어 전력과 데이터센터 인프라로 확장되고 있습니다. 그록은 메일과 캘린더를 다루는 업무형 AI로 영역을 넓히고, 구글은 딥마인드 일부 조직을 본사에 흡수해 경쟁력 강화에 나섰습니다. 국내 반도체 분야에서는 미국 인디애나 팹 투자 세부안과 SK하이닉스 용인 클러스터 증설, HBM4 테스터 수요가 부각되고 있어 고대역폭 메모리와 생산 거점, 장비 생태계가 함께 주목받고 있습니다.

배터리·첨단 제조: LG에너지솔루션의 미국 배터리 공장 생산 재개와 삼성SDI와 GM의 합작 계약 종료 소식은 북미 배터리 사업이 일률적인 확장보다 생산 효율과 파트너십 재편을 중시하는 단계로 이동하고 있음을 보여줍니다. GM과 포드에서 분리된 국내 배터리 기업들이 북미 공장을 ESS와 독자 운영 중심으로 전환하려는 움직임도 나타났습니다. 디스플레이에서는 마이크로LED의 사업화 속도 조절과 8.7세대 OLED를 둘러싼 삼성과 BOE의 경쟁이 동시에 진행되고 있으며, 로봇 분야는 챗봇을 넘어 실제 환경에서 작동하는 피지컬 AI와 가상 훈련 인프라로 관심이 확대되고 있습니다.

방위산업·조선해운: 미국의 요격미사일 비축량 부족 우려와 PAC3 생산 확대, 러시아 드론에 따른 유럽 방공망 긴장은 방공 체계와 요격미사일 수요를 자극하는 요인으로 제시됐습니다. 중동과 유럽의 안보 불안이 이어지는 가운데 K방산의 수혜 가능성도 거론되고 있습니다. 조선업에서는 한국의 7월 수주 점유율이 16%로 중국과의 격차를 확대했고, 해운에서는 이란 항로를 통과하는 선박과 흑해 곡물 수출 차질이 동시에 부각돼 지정학적 위험이 선박 발주와 운항 경로에 미치는 영향이 커지고 있습니다.

소비재·바이오·산업 재편: K뷰티는 미국에 이어 유럽으로 수요 기반을 넓히며 국내 ODM 3사의 역대 최대 실적이 나타났고, 중국 전자상거래 플랫폼 징둥의 한국 소비재 직매입 확대는 중국 내수시장 접근 경로를 넓히는 요인입니다. 반면 수입차 시장에서는 중국 생산 차량의 비중이 커져 국내 자동차 업계의 방어와 현지화 과제가 부각됐습니다. 바이오 분야는 중국 유방암 처방시장 진입 기대와 함께 투자금이 일부 대형 거래에 집중되는 흐름이 나타났으며, 석유화학은 반등 조짐에도 기업별 체력 회복 속도가 엇갈려 업종 전반의 회복을 단정하기에는 차이가 남아 있습니다.

주요 지표

지표	현재	1D	1M	6M	1Y	2Y	3Y
원/달러 원	1,412.2	-0.4%	-5.8%	-2.0%	+1.6%	+3.5%	+7.1%
달러인덱스	99.99	+0.2%	-1.3%	+3.2%	+1.9%	-3.1%	-2.8%
미10년물 %	4.68	-0.0%	+1.6%	+15.4%	+9.1%	+19.8%	+12.3%
코스피	6,579	+3.7%	-3.3%	+19.5%	+106.2%	+151.3%	+153.9%
S&P500	7,748	+0.3%	+3.1%	+13.3%	+20.2%	+45.0%	+73.6%
금 $/oz	4,460	+0.8%	+11.6%	-11.2%	+33.2%	+81.1%	+133.1%
WTI $/bbl	82.7	-1.0%	+5.8%	+31.5%	+30.9%	+3.3%	-0.6%
천연가스 $/MMBtu	21.18	-0.4%	+28.2%	+92.5%	+77.5%	+68.8%	+91.1%
철광석 $/t	95.1	+0.6%	-3.7%	-5.3%	-6.7%	-6.1%	-9.8%
LME $/lb	6.60	-0.5%	+6.0%	+14.0%	+46.5%	+62.9%	+77.8%

매크로 & 마켓

│ 환율 3

01	中 중앙은행, 10년 만에 '단독 5개년 계획' 발표… 위안화 국제화와 '금... 발표하며, 위안화 국제화와 ‘금융 강국’ 도약을 핵심 국가 전략 과제로 전격 내걸었다. 8월 12일(현지시각)... 위안화 국제화와 결제망(CI... g-enews.com · 08.13

02	베선트·다카이치 충돌, 엔화 공조 흔든다 미국과 일본이 엔화 가치 방어를 위해 이례적인 공동 시장개입까지 단행했지만 일본은행의 금리 인상을 둘러싼 양국의 정책 엇박자가 공조 효과를 흔들... g-enews.com · 08.13

03	7월 美 근원 CPI 전달 대비 0.2% 상승…시장 전망에 부합(종합) 가운데 연준이 가까스로 금리 인상을 피할 수 있을 것이라는 견해를 유지한다"고 설명했다. CPI 지표 발표 후 미 국채 금리와 주요 6... news.einfomax.co.kr · 08.13

│ 원자재 2

04	아연價 3800달러 재돌파... 재고 감소에 상승세 이어질까[뭔데이 메탈] 런던금속거래소(LME) 재고는 10만톤 아래로 내려왔다. 현물 가격이 3개월물(선물)을 웃도는 백워데이션... 반면 상하이선물거래소(SHFE) ... meconomynews.com · 08.13

05	'반도체 초호황' 덕보는 기판업계, 치솟는 구리값에 수익성 비상 업계 관계자는 "구리 가격 상승으로 CCL 등 주요 원자재 가격이 오른 것은 사실"이라며 "판가를 인상하면서... 국... n.news.naver.com · 08.13

│ 에너지 5

06	'중동 원유 생산 감소·재고 감소' 美 EIA 유가 전망치 상향 중동전쟁 영향으로 원유 생산량이 감소하는 것을 감안했다는 설명이다. EIA는 8월 제시한 단기에너지전망... 중동 원유 생산량 감소폭이 커지고 ... e-platform.net · 08.13

07	후티 봉쇄 여파…사우디 원유 수출 '다크 항해' 일상화 시장에서는 위험 해역을 벗어난 이후 다시 AIS가 켜지는 시점과 위성사진 등을 종합해 실제 운항 경로를 추적하고 있지만 정확한 물동량을 확인하는... thefairnews.co.kr · 08.13

08	미·이란 임시 평화합의 복원 교착…호르무즈 봉쇄 장기화 우려 호르무즈 해협은 전쟁 이전 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 핵심 해상 운송로였다. 봉쇄가 장기화되면서 글로벌... thefairnews.co.kr · 08.13

09	파주시, 전국 첫 '공공 재생에너지 직접PPA' 가동...지역기업 RE100 지원... 문산정수장 부지에 들어선 1호 발전소는 설비용량 1148.8kW(1.15MW) 규모의 태양광발전소다. 총사업비... 기존 공공기관 태양광 사업이... electimes.com · 08.13

10	카이스트 배태현 교수팀, 수소만 골라내는 '원자 크기 그물망' 개발…청... 혼합가스에서 수소만 선택적으로 통과시킬 수 있는 초미세 분리막을 개발했다. 원자와 분자 크기에... 분석함으로써 수소 분리막의 성능을 높이는 새... lecturernews.com · 08.13

│ M&A 2

11	[더벨][KAI의 생존전략 M&A] 제노코 품고 항공전자 내재화…협력사도 지... 한국항공우주산업(KAI)이 공급망 확대를 위해 인수합병(M&A) 전략을 택했다. 위성통신·항공전자 전문기업... 성장형 M&A와 ... thebell.co.kr · 08.13

12	메타, 마누스 도로 텐센트로...중국 정부 압박 4개월만에 인수 포기[마켓... 이번 사례를 기점으로 해외로 본사를 이전한 중국계 기업들의 인수합병(M&A)나 자금 조달이 더욱 까다로워졌다는 평가가 나온다. 11일(현... n.news.naver.com · 08.13

인더스트리

│ AI 3

13	BofA, 美 AI·에너지 인프라에 2500억달러 금융지원 에너지·전력 분야에서는 재생에너지 발전과 에너지 저장시설 등이 지원 대상이며, 핵심 인프라에는 교통과 천연가스 등 미국 경제의 기반시설이 포함된... g-enews.com · 08.13

14	그록, 메일·캘린더까지 다루는 업무형 AI로 확장 xAI가 그록(Grok)을 이메일과 일정, 파일, 업무용 소프트웨어를 직접 다루는 계정 연동형 인공지능(AI) 에이전트로 확장하고 있다. 이용자... tokenpost.kr · 08.13

15	구글, 딥마인드 일부 조직 본사 흡수…AI 경쟁력 강화한다 구글이 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 딥마인드 일부 조직을 본사로 흡수·통합하는 것으로 알려졌다. 로이터 통신은 내부 소식통을 인용해 구글... n.news.naver.com · 08.13

│ 반도체 3

16	최태원-젠슨 황, 2주 뒤 인디애나 팹 착공식서 '5000억불 투자 디테일' ... 여기에 SK하이닉스의 HBM4가 탑재된 차세대 AI 컴퓨팅 시스템 '베라 루빈(Vera Rubin)'을 적용해 내년부터 단계적으로 고성능 AI ... financialpost.co.kr · 08.13

17	SK하닉·삼전 양날개 단 '디아이'…HBM4 테스터로 영업익 3배 '점프업' 반도체 검사장비 업체 디아이(003160)가 자회사 디지털프론티어의 고대역폭메모리4(HBM4)용 웨이퍼 테스터를 앞세워 2분기 영업이익 성장세가... n.news.naver.com · 08.13

18	“10년간 일감 걱정 없다”… SK하이닉스 용인 클러스터 증설 현장 AI 시대를 맞아 메모리 반도체 수요는 2028년까지 이어질 것으로 전망된다. 늘어난 수요를 감당하기 위한 첫 번째 포석이 1만5000여 명의 ... n.news.naver.com · 08.13

│ 2차전지 3

19	LG엔솔, 美 배터리공장 다음주 생산 재개 지난달 미국 테네시주 얼티엄셀즈 2공장의 운영도 재개했다. 전기차용 배터리 대신 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산라인으로... thetracker.co.kr · 08.13

20	[더벨]삼성SDI·GM, JV 계약 종료 '배터리 동맹은 유지' 지난달 삼성SDI는 실적 컨퍼런스콜을 통해 ESS용 각형 리튬인산철(LFP) 배터리를 올 10월부터 양산한다고 밝힌 바 있다. 뉴칼라일 공장도 ... thebell.co.kr · 08.13

21	GM·포드와 갈라선 K배터리…북미 공장, 'ESS·홀로서기' 승부수 LG에너지솔루션은 GM에서 인수한 랜싱 공장에서 2027년부터 테슬라 메가팩3용 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산한다. 계약 규모는 43억달러로... ziksir.com · 08.13

│ 디스플레이 2

22	[차세대 디스플레이] 애플도 멈춘 마이크로LED…삼성디스플레이의 새 계... 애플 이탈에 대형 고객 공백…파일럿 구축해 소형 디스플레이 사업성 검증 삼성디스플레이가 스마트워치용 마이크로LED 파일럿 설비를 구축하며 사업화... dealsite.co.kr · 08.13

23	8.7세대 OLED 시장의 뜨거운 경쟁: 삼성 vs BOE 스마트폰 중심이던 유기발광다이오드(OLED) 투자가 노트북과 태블릿 등 정보기술 기기로 빠르게 옮겨가면서, 8.7세대 OLED 생산 경쟁이 올해... tokenpost.kr · 08.13

│ 로보틱스 3

24	챗봇 다음은 '움직이는 AI'…현대차부터 삼성·LG까지 뛰어드는 이유 이를 통해 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 상용화를 가속하고, 2028년 미국 조지아주 메타플랜트에 투입한다는 목표를 세운 것으로 전해진다. 업계... betanews.net · 08.13

25	[중국 특징주] 유니트리 "휴머노이드 로봇 누적 출하량 1.8만대" 이 두 기업의 출하량은 모두 테슬라(Tesla), 피규어AI(Figure AI), 어질리티 로보틱스(Agility Robotics) 등 미국 주... newspim.com · 08.13

26	현실 대신 가상에서 훈련…피지컬 AI ‘연습실’ 만드는 스타트업 업계 관계자는 “디지털 트윈은 자율주행과 휴머노이드를 넘어 제조, 물류, 스마트시티, 국방 등 다양한 산업에서 피지컬 AI의 성능과 안전성을 좌... n.news.naver.com · 08.13

│ 방위산업 3

27	"美, 요격미사일 비축량 부족…中과 분쟁서 전략적 패배 우려" 12일(현지시간) 헤리티지재단에 따르면 짐 페인 재단 국가안보 및 방위산업 기반 담당 선임연구원은 지난 4일 홈페이지에 게재한 '전구(戰區) 미... n.news.naver.com · 08.13

28	美 국방부, PAC-3 4배 확대…K방산, 중동·유럽 수혜 창 열린다 한국 방위산업 가치사슬 대체 수혜와 변수 미국산 무기의 인도 순번 밀림 현상은 신속한 납기 역량을 갖춘 한국 방산 기업에 기회가 된다. LIG ... g-enews.com · 08.13

29	NATO 방공망 조준한 러시아 드론…유럽 안보 비상 미국이 아시아 태평양을 우선시함에 따라 유럽은 350억 달러(약 49조 4725억 원) 규모의 방위산업 자립도를 올려야 하는 상황이다. 유럽 내... g-enews.com · 08.13

│ 항공우주 2

30	누리호 타고 우주 간 큐브위성, 우주쓰레기 저감장치 실증 성공 KSAT3U는 북미항공우주방위사령부(NORAD) 공개 위성추적 객체번호인 56746을 통해 일반인도 궤도 변화를 볼 수 있다고 카이로스페이스는 ... n.news.naver.com · 08.13

31	[제주]관광 에어택시 2028년 운항?‥제주서 첫 시연 정부는 2028년 하늘을 나는 차인 'UAM'의 상용화를 목표로 제주에서 도심항공교통 시범사업을 추진하고... 하늘을 나는 차, 도심항공교통 U... kjmbc.co.kr · 08.13

│ 제약바이오 3

32	대화제약 리포락셀, 中 유방암 진입시 처방시장 대폭 확대 대화제약의 경구용 파클리탁셀 항암제 '리포락셀액(DHP107·RMX3001)'이 중국에서 유방암 적응증 확보를... 대화제약의 중국 파트너 하이... medicopharma.co.kr · 08.13

33	제약사 '준혁신형 인증'...결격 기준은 '혁신형'에 맞춘다 준혁신형 제약기업의 리베이트 결격 요건이 혁신형과 동일한 기준으로 정리될 전망이다. 보건복지부 제약바이오산업과는 지난 4일 본지 질의에 &quo... weekly.hankooki.com · 08.13

34	글로벌 바이오헬스 투자 ‘선택과 집중’…7월 거래액 55%↑·VC 6%↓ 이어 그는 “대형 M&A가 활발한 것과 달리 VC 투자 규모가 상대적으로 위축된 것은 초기 단계 기업에... 기술이전이나 M&A ... yakup.com · 08.13

│ 화장품 2

35	미국 넘어 유럽까지 K뷰티 홀릭… ODM 3사 실적 역대 최대 신기록 3사 합산 매출 2조9515억ㆍ영업이익 3067억 7월 수출도 역대 최대치, 하반기 추가 개선 전망 올해 상반기 K뷰티 수출이 역대 최대를 기록... dnews.co.kr · 08.13

36	전자상거래 플랫폼 '징둥', 한국 소비재 직매입 본격화… 中 내수시장 ... 양 치쿤 징둥그룹 부회장은 "한류 열풍으로 K-뷰티와 식품 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 한국 제품 직매입을 지속 확대할 것&qu... ilyoseoul.co.kr · 08.13

│ 자동차 3

37	수입차 10대 중 4대 ‘메이드 인 차이나’…안방 지키기 나선 K-자동차 ... 가성비를 앞세운 중국산 전기차의 시장 침투가 가속화되자, 현대자동차와 기아는 8월 한 달간 대대적인... 이 같은 약진은 국내 전기차 시장의 급... n.news.naver.com · 08.13

38	산업부, 유턴기업 지방투자 지원 강화…대동 800억 투자 특히 대동은 인공지능(AI) 팩토리를 도입해 AI 기반 자율주행 트랙터를 생산하는 전용공장을 구축할 계획이다. 산업부는 제조 AI 전환(M.AX... n.news.naver.com · 08.13

39	[단독]핸들서 손떼면 5초안에 ‘경고’… 中, 자율주행 표준 선점 노려 2027년 1월부터 중국에서 자율주행 ‘레벨2’ 운전자 보조 기능을 켜고 시속 10km 이상으로 달리던 운전자가 양손을 운전대에서 떼면 5초 안... n.news.naver.com · 08.13

│ 석유화학 2

40	석화 4사 일제히 반등…체력 회복은 '제각각' 다만 LG화학과 한화솔루션에는 배터리·생명과학·태양광 등이, 롯데케미칼에는 첨단소재와 정밀화학 분야가 포함돼 있어 이를 본업 이익으로 보기는 어... hansbiz.co.kr · 08.13

41	기술은 되는데 돈이 문제…폐차 플라스틱 재활용 비용 75% 줄여야 GIC는 이들 차량의 범퍼와 시트, 헤드램프 등 각종 부품에서 총 8톤의 플라스틱 소재를 회수했다. 차량 1대당으로 환산하면 전체 플라스틱의 절... n.news.naver.com · 08.13

│ IT보안 3

42	중국 연계 의심 해킹 세력, AI 에이전트로 대만 정부 대규모 침투 공격 과정에서 여러 AI 에이전트가 네트워크를 탐색하고 취약점을 찾은 뒤 공격 경로를 바꾸는 등 사람의... 이스라엘 AI·사이버보안 기업 드림... news2day.co.kr · 08.13

43	정부 부처 9곳 도입 확정…삼성SDS 브리티웍스, AX 지원 ‘본격화’ 브리티웍스는 삼성SDS의 보안 기술, 국가정보원 최고 보안 수준인 ‘상’ 등급을 획득한 민관협력형(PPP) 클라우드 환경을 기반으로 운영된다. ... n.news.naver.com · 08.13

44	줌 원격 장악 취약점 3건 공개…주요 앱 패치 이스라엘 사이버보안업체 A 시큐리티(A Security)는 공개 AI 모델에 20개 미만의 프롬프트를 입력해 24시간 안에 줌 주석 도구의 취약... tokenpost.kr · 08.13

│ 발전소 4

45	한전 2분기 별도 영업익 96% 풀썩…중동 전쟁 영향 본격[Pick코노미] 미국·이란 전쟁으로 인해 액화천연가스(LNG) 가격은 물론 유연탄 가격까지 덩달아 상승한 것이 영향을 미쳤다. 주요 증감요인을 살펴보면 판매단가... n.news.naver.com · 08.13

46	용인·호남 반도체 산단 '전력 적기 공급' 협약 협약에 따라, 2041년까지 14GW의 전력이 필요할 것으로 예상되는 용인 국가산단과 일반산단은 산단 내 LNG 발전소나 지난달 준공된 신안성변... n.news.naver.com · 08.13

47	루마니아 원전 셧다운 위기‥"EU, 폭염·가뭄에 295조원 피해 가능성" 8월 한 달간 에너지 비상사태를 선포한 루마니아는 원전 중단 이후에는 예비 전력으로 활용했던 석탄화력발전을 가동할 계획입니다. 다뉴브강 상류 지... n.news.naver.com · 08.13

48	반도체 속도전…“전남광주, 전력망 인허가 적극 협조” 못박아 정부가 인허가를 단축해 생산시설을 빠르게 짓더라도 발전소에서 만든 전기를 산단까지 보낼 선로가 구축되지 않으면 공장을 돌릴 수 없는 탓이다. 반... n.news.naver.com · 08.13

│ 조선·해운 3

49	한국 조선업, 7월 수주 점유율 16%… 중국과 격차 확대 LNG운반선과 대형 친환경선박 등 상대적으로 부가가치가 높은 선종에 집중한 결과로 풀이된다. 올해... LNG운반선은 2억4850만 달러, 초대... knnews.co.kr · 08.13

50	트럼프 "미국이 통제"라지만…통과 선박 대부분 '이란 항로'로 CNBC가 해운데이터업체 케플러(Kpler) 자료를 인용해 집계한 5일 평균 통행량은 약 13척으로, 지난 5월 12일 이후 3개월 만에 최저 ... n.news.naver.com · 08.13

51	우크라, 러 흑해 핵심항 대공습…곡물 수출도 타격 해운업체 머스크는 러시아의 공격이 이어지자 우크라이나 초르노모르스크항 운영을 중단하고 일부 선박을 루마니아 항구로 우회시켰다. 우크라이나는 흑해... n.news.naver.com · 08.13

│ 건설·부동산 1

52	GS건설, GH 민참 남양주왕숙2 A8ㆍA12블록 따내…‘2.93점 차’ 신승 GH는 이번 심의를 위해 △재무 △마케팅ㆍ사업관리 △건축계획 △건축시공 △조경 △기계ㆍ전기 △건설안전 및 재난 등 총 7개 전문분야에서 심사위원... dnews.co.kr · 08.13

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16개 산업 밸류체인과 기업의 재무·주가·리스크를 판정 문장으로.
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글은 서사를 맡고, 숫자는 플랫폼이 맡습니다. 이 글의 산업을 데이터로 이어서 보려면 — 밸류체인 지도 · 저평가 스크리너 · Value-chain Analytics